I fondi bilanciati italiani Blockbuster con oltre un miliardo di patrimonio


Abbiamo già visto quali sono i fondi obbligazionari più venduti sul mercato, con oltre un miliardo di patrimonio. Ma tra i 18 fondi italiani con il più alto patrimonio, troviamo anche ben dieci prodotti bilanciati. Ecco qui l'elenco:

Fondo Nome della società Categoria globale  Patrimonio
Arca Strategia Globale Crescita ARCA SGR Cautious
Allocation
5.868
Pioneer UniCredit Evoluzione Reddito Pioneer Investment SGR Cautious
Allocation
5.194
Fondo Alleanza Obbligazionario Generali Investments Cautious
Allocation
5.043
Pioneer Obbl Più Pioneer Investment SGR Cautious
Allocation
3.056
Anima Visconteo  Anima SGR Cautious
Allocation
2.682
Eurizon Profilo Flessibile Difesa Eurizon Capital SGR  Cautious
Allocation
2.404
Pioneer UniCredit Soluzione 40 Pioneer Investment SGR Cautious
Allocation
1.500
Eurizon Profilo Flessibile Equilibrio Eurizon Capital SGR Cautious
Allocation
1.343
UBI Pramerica Portafoglio Prudente UBI Pramerica SGR Cautious
Allocation
1.191
Mediolanum Flessibile Strategico Mediolanum Gestione Fondi SGR Cautious
Allocation
1.075

Dati di patrimonio in milioni di euro al 31/12/2015.

Arca Strategia Globale Crescita

Il fondo di Arca SGR, un bilanciato prudente gestito da Federico Mosca, investe soprattutto in finanza e beni di consumi ciclici ed industriali. Le aree preferite sono l'Europa, gli Stati Uniti e il Giappone. La parte obbligazionaria ha un peso maggiore a quella azionaria. I primi 10 titoli concentrato il 66% del totale dell'investito.

Pioneer UniCredit Evoluzione Reddito, Pioneer Obbl PiùPioneer UniCredit Soluzione 40

I tre fondi appartengono a Pioneer Investments. Il primo e il terzo, gestiti da Salvatore Buono, sono due fondi di fondi, con scadenza cedolare, che investono principalmente in strumenti di natura monetaria e obbligazionaria, ma anche in titoli azionari fino a un massimo del 20%. Il secondo, gestito da Enrico Bovalini, investe principalmente in governi e organismi sovranazionali ed emittenti societari per il componente obbligazionaria e in imprese ad alta capitalizzazione per il componente del patrimonio netto. La durata media del portafoglio è di tre anni. Focus geografico: Usa, Europa e Giappone. 

Fondo Alleanza Obbligazionario

Conta ben cinque stelle Morningstar il fondo di Generali Investments. Investe al 100% in Europa e soprattutto in titoli obbligazionari, nei settori di beni di consumo ciclici, finanza e beni di pubblica utilità. I primi 10 titoli in portafoglio sono titoli di Stato italiani. 

Anima Visconteo 

È uno degli storici fondi bilanciati di Anima SGR, gestito da Gianluca Ferretti. Investe in titoli di natura obbligazionaria e del mercato monetario di emittenti sovrani, o garantiti da Stati sovrani, organismi sovranazionali ed emittenti societari con elevato merito di credito denominati in euro e/o in valute estere dei Paesi sviluppati. ll portafoglio azionario è sovrappesato, a livello geografico, sull’Italia, mentre da un punto di vista settoriale sul comparto delle costruzioni.

Eurizon Profilo Flessibile Difesa ed Eurizon Profilo Flessibile Equilibrio

Entrambi i prodotti sono gestiti da Alessandro Costa e Rossana Codazzi. Eurizon Capital propone questi fondi comuni d’investimento di diritto italiano con gestione flessibile a budget di rischio. I fondi appartengono al sistema strategie di investimento Linea Profili. Il primo ha un'esposizione azionaria massima del 15%. Il secondo del 40%.

UBI Pramerica Portafoglio Prudente

Il fondo tre stelle Morningstar gestito da Emilio Franco si concentra sull'area euro, gli Stati Uniti e il Giappone. E in settori quali finanza, salute, beni di consumo difensivi e tecnologia. Nella sua strategia di diversificazione l'esposizione azionaria non supera il 20% del patrimonio.

Mediolanum Flessibile Strategico

Il fondo, gestito da Lucio de Gasperis, è caratterizzato da una tipologia di gestione flessibile e può investire il proprio portafoglio nel rispetto seguendo dei limiti: un massimo del 30% sui titoli azionari. Gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari di emittenti sovrani, sovranazionali e societari. Inoltre gli investimenti sono orientati principalmente verso i Paesi Industrializzati ed in misura residuale verso i Paesi Emergenti.

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