UBI Pramerica Portafoglio Prudente

ISIN: IT0003242325

Categoria Morningstar: Bilanciati Prudenti

Società: UBI Pramerica SGR S.p.A.

Finalità del fondo: Moderata rivalutazione del capitale nominale investito. Tipologie degli strumenti finanziari e valuta di denominazione: - investimento principale in obbligazioni, in strumenti di mercato monetario e in azioni. Queste ultime non possono eccedere il 20% del patrimonio del Fondo; - investimento residuale in parti di OICR, anche collegati.


Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -1,29
3 anni: 1,39
5 anni: 1,74
Inizio: 2,32
2017: -0,83
2016: 0,89
2015: 2,36
2014: 5,53
2013: 0,52
Rendimento: Categoria
1 anno: 2,96
3 anni: 2,83
5 anni: 3,00
Inizio: -
2017: 2,31
2016: 1,91
2015: 0,76
2014: 5,35
2013: 3,07
Rendimento: Percentil
1 anno: 96
3 anni: 72
5 anni: 79
Inizio: -
2017: 94
2016: 67
2015: 27
2014: 47
2013: 83
3 anni
Volatilità: 2,81
Ratio Sharpe: 0,47
Correlazione: 93,08
Beta: 0,58
Alfa: -1,35
Tracking error: 2,17
Info Ratio: -1,52

Fuente. Morningstar | Categoria: EUR Cautious Allocation - Global | DATA: 2017-10-18

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