UBI Pramerica Portafoglio Prudente

ISIN: IT0003242325

Categoria Morningstar: Bilanciati Prudenti

Società: UBI Pramerica SGR S.p.A.

Finalità del fondo: Moderata rivalutazione del capitale nominale investito. Tipologie degli strumenti finanziari e valuta di denominazione: - investimento principale in obbligazioni, in strumenti di mercato monetario e in azioni. Queste ultime non possono eccedere il 20% del patrimonio del Fondo; - investimento residuale in parti di OICR, anche collegati.


Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -1,89
3 anni: 1,43
5 anni: 1,75
Inizio: 2,35
2017: -0,76
2016: 0,89
2015: 2,36
2014: 5,53
2013: 0,52
Rendimento: Categoria
1 anno: 1,21
3 anni: 2,23
5 anni: 3,04
Inizio: -
2017: 1,32
2016: 1,91
2015: 0,76
2014: 5,35
2013: 3,07
Rendimento: Percentil
1 anno: 96
3 anni: 67
5 anni: 80
Inizio: -
2017: 92
2016: 67
2015: 27
2014: 47
2013: 83
3 anni
Volatilità: 2,84
Ratio Sharpe: 0,57
Correlazione: 93,00
Beta: 0,57
Alfa: -1,30
Tracking error: 2,26
Info Ratio: -1,57

Fuente. Morningstar | Categoria: EUR Cautious Allocation - Global | DATA: 2017-08-16

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