Wellington US Research Equity Fund

ISIN: LU0050381036

Categoria Morningstar: Azionari US Large Cap Blend

Società: Wellington Management

Il Portafoglio mira a conseguire rendimenti totali a lungo termine (apprezzamento del capitale e reddito). Il Portafoglio sarà gestito attivamente rispetto all'Indice S&P 500 (l' “Indice”) e investirà principalmente in società costituite o che svolgono una parte preponderante delle loro attività economiche negli USA, con qualunque stile d'investimento (ad es. growth, value, small cap); la selezione dei titoli sarà guidata da singoli analisti di settore del Dipartimento di Ricerca del Gestore degli investimenti. L'Indice è ponderato per la capitalizzazione di mercato di 500 titoli ed è concepito per misurare le performance dell'economia statunitense in generale.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 2,03
3 anni: 7,87
5 anni: 13,65
Inizio: 9,87
2018: 4,06
2017: 5,83
2016: 10,73
2015: 15,26
2014: 29,26
Rendimento: Categoria
1 anno: 2,97
3 anni: 7,94
5 anni: 12,07
Inizio: -
2018: 3,49
2017: 5,53
2016: 12,76
2015: 9,52
2014: 26,10
Rendimento: Percentil
1 anno: 62
3 anni: 61
5 anni: 26
Inizio: -
2018: 57
2017: 50
2016: 73
2015: 6
2014: 18
3 anni
Volatilità: 10,09
Ratio Sharpe: 0,80
Correlazione: 98,17
Beta: 1,03
Alfa: -2,71
Tracking error: 1,93
Info Ratio: -1,41

Fonte. Morningstar | Categoria: US Large-Cap Blend Equity | DATA: 2018-12-12


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