Wellington US Research Equity Fund

ISIN: LU0050381036

Categoria Morningstar: Azionari US Large Cap Blend

Società: Wellington Management

Il Portafoglio mira a conseguire rendimenti totali a lungo termine (apprezzamento del capitale e reddito). Il Portafoglio sarà gestito attivamente rispetto all'Indice S&P 500 (l' “Indice”) e investirà principalmente in società costituite o che svolgono una parte preponderante delle loro attività economiche negli USA, con qualunque stile d'investimento (ad es. growth, value, small cap); la selezione dei titoli sarà guidata da singoli analisti di settore del Dipartimento di Ricerca del Gestore degli investimenti. L'Indice è ponderato per la capitalizzazione di mercato di 500 titoli ed è concepito per misurare le performance dell'economia statunitense in generale.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 27,48
3 anni: 11,38
5 anni: 11,33
Inizio: 10,69
2018: 7,67
2017: 33,73
2016: -2,28
2015: 5,83
2014: 10,73
Rendimento: Categoria
1 anno: 25,72
3 anni: 11,44
5 anni: 10,82
Inizio: -
2018: 7,65
2017: 30,73
2016: -2,52
2015: 5,53
2014: 12,76
Rendimento: Percentil
1 anno: 34
3 anni: 49
5 anni: 42
Inizio: -
2018: 38
2017: 23
2016: 56
2015: 50
2014: 73
3 anni
Volatilità: 12,45
Ratio Sharpe: 0,88
Correlazione: 99,22
Beta: 1,01
Alfa: -1,47
Tracking error: 1,56
Info Ratio: -0,99

Fonte. Morningstar | Categoria: US Large-Cap Blend Equity | DATA: 2020-02-21


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