Wellington US Research Equity Fund

ISIN: LU0050381036

Categoria Morningstar: Azionari US Large Cap Blend

Società: Wellington Management

Il Portafoglio mira a conseguire rendimenti totali a lungo termine (apprezzamento del capitale e reddito). Il Portafoglio sarà gestito attivamente rispetto all'Indice S&P 500 (l' “Indice”) e investirà principalmente in società costituite o che svolgono una parte preponderante delle loro attività economiche negli USA, con qualunque stile d'investimento (ad es. growth, value, small cap); la selezione dei titoli sarà guidata da singoli analisti di settore del Dipartimento di Ricerca del Gestore degli investimenti. L'Indice è ponderato per la capitalizzazione di mercato di 500 titoli ed è concepito per misurare le performance dell'economia statunitense in generale.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 9,22
3 anni: 13,05
5 anni: 13,27
Inizio: 10,30
2018: 26,14
2017: -2,28
2016: 5,83
2015: 10,73
2014: 15,26
Rendimento: Categoria
1 anno: 9,24
3 anni: 12,67
5 anni: 11,69
Inizio: -
2018: 24,39
2017: -2,52
2016: 5,53
2015: 12,76
2014: 9,52
Rendimento: Percentil
1 anno: 50
3 anni: 50
5 anni: 25
Inizio: -
2018: 19
2017: 56
2016: 50
2015: 73
2014: 6
3 anni
Volatilità: 12,64
Ratio Sharpe: 0,75
Correlazione: 99,00
Beta: 1,01
Alfa: -1,56
Tracking error: 1,78
Info Ratio: -0,94

Fonte. Morningstar | Categoria: US Large-Cap Blend Equity | DATA: 2019-09-13


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