Wellington US Research Equity Fund

ISIN: LU0050381036

Categoria Morningstar: Azionari US Large Cap Blend

Società: Wellington Management

Il Portafoglio mira a conseguire rendimenti totali a lungo termine (apprezzamento del capitale e reddito). Il Portafoglio sarà gestito attivamente rispetto all'Indice S&P 500 (l' “Indice”) e investirà principalmente in società costituite o che svolgono una parte preponderante delle loro attività economiche negli USA, con qualunque stile d'investimento (ad es. growth, value, small cap); la selezione dei titoli sarà guidata da singoli analisti di settore del Dipartimento di Ricerca del Gestore degli investimenti. L'Indice è ponderato per la capitalizzazione di mercato di 500 titoli ed è concepito per misurare le performance dell'economia statunitense in generale.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 18,41
3 anni: 10,84
5 anni: 12,32
Inizio: 10,33
2018: 29,20
2017: -2,28
2016: 5,83
2015: 10,73
2014: 15,26
Rendimento: Categoria
1 anno: 17,60
3 anni: 11,64
5 anni: 11,47
Inizio: -
2018: 28,58
2017: -2,52
2016: 5,53
2015: 12,76
2014: 9,52
Rendimento: Percentil
1 anno: 45
3 anni: 54
5 anni: 32
Inizio: -
2018: 33
2017: 56
2016: 50
2015: 73
2014: 6
3 anni
Volatilità: 12,64
Ratio Sharpe: 0,88
Correlazione: 98,96
Beta: 1,00
Alfa: -1,87
Tracking error: 1,78
Info Ratio: -1,16

Fonte. Morningstar | Categoria: US Large-Cap Blend Equity | DATA: 2019-11-18


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