Wellington Management

Wellington Global Research Equity Fund

ISIN: LU0069024304

Categoria Morningstar: Azionari Globali Large Cap

Società: Wellington Management

Il Portafoglio mira a conseguire rendimenti totali a lungo termine (apprezzamento del capitale e reddito).Il Portafoglio sarà gestito attivamente rispetto all'Indice MSCI World (l' “Indice”) e investirà principalmente in società di tutto il mondo, con qualunque stile d'investimento (ad es. growth, value, small cap); la selezione dei titoli sarà guidata da singoli analisti di settore che operano a livello globale nel Dipartimento di Ricerca del Gestore degli investimenti. L'Indice è ponderato per la capitalizzazione di mercato ed è concepito per misurare le performance del mercato azionario dei Paesi sviluppati.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -0,63
3 anni: 9,33
5 anni: 9,76
Inizio: 7,90
2018: 7,09
2017: -4,89
2016: 7,84
2015: 7,63
2014: 13,78
Rendimento: Categoria
1 anno: -4,95
3 anni: 7,09
5 anni: 6,74
Inizio: -
2018: 5,13
2017: -7,74
2016: 8,25
2015: 6,62
2014: 8,83
Rendimento: Percentil
1 anno: 27
3 anni: 35
5 anni: 10
Inizio: -
2018: 27
2017: 27
2016: 53
2015: 45
2014: 11
3 anni
Volatilità: 10,63
Ratio Sharpe: 0,36
Correlazione: 98,66
Beta: 1,09
Alfa: -1,49
Tracking error: 2,13
Info Ratio: -0,56

Fonte. Morningstar | Categoria: Global Large-Cap Blend Equity | DATA: 2019-01-18