Wellington Management

Wellington Global Research Equity Fund

ISIN: LU0069024304

Categoria Morningstar: Azionari Globali Large Cap

Società: Wellington Management

Il Portafoglio mira a conseguire rendimenti totali a lungo termine (apprezzamento del capitale e reddito).Il Portafoglio sarà gestito attivamente rispetto all'Indice MSCI World (l' “Indice”) e investirà principalmente in società di tutto il mondo, con qualunque stile d'investimento (ad es. growth, value, small cap); la selezione dei titoli sarà guidata da singoli analisti di settore che operano a livello globale nel Dipartimento di Ricerca del Gestore degli investimenti. L'Indice è ponderato per la capitalizzazione di mercato ed è concepito per misurare le performance del mercato azionario dei Paesi sviluppati.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 7,17
3 anni: 6,74
5 anni: 13,97
Inizio: 8,32
2018: 5,78
2017: 7,84
2016: 7,63
2015: 13,78
2014: 20,96
Rendimento: Categoria
1 anno: 5,19
3 anni: 4,85
5 anni: 10,43
Inizio: -
2018: 2,69
2017: 8,25
2016: 6,62
2015: 8,83
2014: 15,18
Rendimento: Percentil
1 anno: 41
3 anni: 24
5 anni: 5
Inizio: -
2018: 17
2017: 53
2016: 45
2015: 11
2014: 11
3 anni
Volatilità: 11,85
Ratio Sharpe: 0,62
Correlazione: 98,61
Beta: 1,05
Alfa: -0,51
Tracking error: 1,93
Info Ratio: -0,13

Fonte. Morningstar | Categoria: Global Large-Cap Blend Equity | DATA: 2018-06-22