Vontobel Fund - US Equity

ISIN: LU0035765741

Categoria Morningstar: Azionari US Large Cap Growth

Società: Vontobel Asset Management S.A.

Questo comparto mira ad ottenere, nel lungo termine, il più alto incremento possibile del capitale in USD attraverso l´investimento in società statunitensi nel rispetto dei principi della diversificazione del rischio e del mantenimento del capitale. Per raggiungere questo scopo, il patrimonio viene investito per almeno i 2/3 in titoli azionari attentamente selezionati di società statunitensi. Il patrimonio restante viene investito, nella misura consentita dalle limitazioni all´investimento, in obbligazioni a breve termine emesse da società statunitensi, e, in misura inferiore, in liquidità. In linea con il proprio stile di investimento concentrato sul valore intrinseco, questo comparto investe principalmente in società i cui titoli vengono offerti scontati rispetto al valore attuale dei loro cash flows programmati.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 23,50
3 anni: 12,77
5 anni: 12,81
Inizio: 10,66
2018: 3,08
2017: 31,85
2016: 3,30
2015: 9,42
2014: 11,56
Rendimento: Categoria
1 anno: 26,30
3 anni: 14,98
5 anni: 12,32
Inizio: -
2018: 7,04
2017: 34,77
2016: 1,22
2015: 11,48
2014: 5,57
Rendimento: Percentil
1 anno: 77
3 anni: 67
5 anni: 51
Inizio: -
2018: 88
2017: 78
2016: 39
2015: 62
2014: 11
3 anni
Volatilità: 11,20
Ratio Sharpe: 1,18
Correlazione: 93,61
Beta: 0,79
Alfa: -0,49
Tracking error: 4,82
Info Ratio: -0,94

Fonte. Morningstar | Categoria: US Large-Cap Growth Equity | DATA: 2020-02-24


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