Generali Investments

VoBa Responsible Bond Plus

ISIN: LU0381698157

Categoria Morningstar: Multialternative

Società: Generali Investments

E' un fondo di fondi che persegue l'obiettivo di generare un rendimento assoluto superiore ai tassi monetari cogliendo opportunità nei mercati obbligazionari, monetari ed azionari, nazionali e internazionali, con una bassa tolleranza al rischio. L'approccio agli investimenti è flessibile e la composizione del portafoglio varia in base allo scenario macroeconomico e all'andamento dei mercati finanziari. Il fondo è totalmente investito in OICR. L'esposizione obbligazionaria e monetaria varia dall'85 al 100% degli attivi del fondo mentre l'eposizione azionaria è compresa tra lo 0% ed il 15% degli attivi del fondo.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -0,47
3 anni: -0,20
5 anni: 0,50
Inizio: 1,10
2018: -0,74
2017: 0,72
2016: -1,05
2015: 0,81
2014: 2,12
Rendimento: Categoria
1 anno: -0,62
3 anni: 0,52
5 anni: 0,91
Inizio: -
2018: -0,68
2017: 0,71
2016: 1,30
2015: -0,03
2014: 1,78
Rendimento: Percentil
Inizio: -
2017: 81
2016: 91
2015: 66
2014: 77
3 anni
Volatilità: 1,58
Ratio Sharpe: 0,06
Correlazione: 63,57
Beta: 1,73
Alfa: -1,91
Tracking error: 1,30
Info Ratio: -0,83

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Corporate Bond - Short Term | DATA: 2018-09-20