Generali Investments

VoBa Responsible Bond Plus

ISIN: LU0381698157

Categoria Morningstar: Multialternative

Società: Generali Investments

E' un fondo di fondi che persegue l'obiettivo di generare un rendimento assoluto superiore ai tassi monetari cogliendo opportunità nei mercati obbligazionari, monetari ed azionari, nazionali e internazionali, con una bassa tolleranza al rischio. L'approccio agli investimenti è flessibile e la composizione del portafoglio varia in base allo scenario macroeconomico e all'andamento dei mercati finanziari. Il fondo è totalmente investito in OICR. L'esposizione obbligazionaria e monetaria varia dall'85 al 100% degli attivi del fondo mentre l'eposizione azionaria è compresa tra lo 0% ed il 15% degli attivi del fondo.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -0,88
3 anni: 0,24
5 anni: 0,21
Inizio: 1,00
2018: 0,71
2017: -1,98
2016: 0,72
2015: -1,05
2014: 0,81
Rendimento: Categoria
1 anno: -1,04
3 anni: 0,67
5 anni: 0,50
Inizio: -
2018: 0,60
2017: -1,45
2016: 0,71
2015: 1,30
2014: -0,03
Rendimento: Percentil
Inizio: -
2018: 19
3 anni
Volatilità: 1,12
Ratio Sharpe: 0,12
Correlazione: 61,96
Beta: 1,32
Alfa: -1,21
Tracking error: 0,90
Info Ratio: -1,00

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Corporate Bond - Short Term | DATA: 2019-02-15