UniStrategie: Konservativ

ISIN: DE0005314108

Categoria Morningstar: Bilanciati Prudenti

Società: Union Investment

Obiettivo dell'UniStrategie: Konservativ strettamente necessario ottenere, oltre a rendimenti conformi alle esigenze del mercato, una crescita del capital a lungo termine. Il Fondo investe attualmente circa il 75 percento in fondi obbligazioni, che investono la maggior parte degli stanziamenti in modo globale. Il restante 25 percento del patrimonio del Fondo viene attualmente investito in fondi azionari che investono i propri stanzaimenti in tutto il mondo sia in azioni delle principali imprese (blue chip) sia in azioni di piccole e medie imprese con una dinamica di crescita superiore alla media.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -4,05
3 anni: 0,24
5 anni: 2,61
Inizio: 2,73
2018: -4,02
2017: 3,52
2016: 1,22
2015: 1,82
2014: 9,51
Rendimento: Categoria
1 anno: -4,07
3 anni: 0,39
5 anni: 1,67
Inizio: -
2018: -4,00
2017: 2,11
2016: 1,91
2015: 0,76
2014: 5,35
Rendimento: Percentil
1 anno: 43
3 anni: 51
5 anni: 19
Inizio: -
2018: 46
2017: 23
2016: 61
2015: 35
2014: 10
3 anni
Volatilità: 3,38
Ratio Sharpe: 0,04
Correlazione: 79,66
Beta: 0,96
Alfa: -2,54
Tracking error: 2,05
Info Ratio: -1,31

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Cautious Allocation - Global | DATA: 2018-12-17