UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD)

ISIN: LU0049785792

Categoria Morningstar: Bilanciati Moderati

Società: UBS

Investe a livello globale in titoli azionari selezionati, in obbligazioni di qualità elevata e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 43-57% (media di lungo periodo: 50%). Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 2,97
3 anni: 1,92
5 anni: 7,71
Inizio: 5,23
2018: 3,54
2017: -1,32
2016: 8,64
2015: 9,19
2014: 20,01
Rendimento: Categoria
1 anno: 2,94
3 anni: 0,82
5 anni: 6,14
Inizio: -
2018: 2,42
2017: -2,07
2016: 7,56
2015: 8,24
2014: 16,25
Rendimento: Percentil
1 anno: 41
3 anni: 28
5 anni: 22
Inizio: -
2018: 48
2017: 40
2016: 36
2015: 43
2014: 19
3 anni
Volatilità: 8,56
Ratio Sharpe: 0,64
Correlazione: 96,30
Beta: 1,02
Alfa: -1,10
Tracking error: 1,54
Info Ratio: -0,69

Fonte. Morningstar | Categoria: USD Moderate Allocation | DATA: 2018-07-19