UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD)

ISIN: LU0049785792

Categoria Morningstar: Bilanciati Moderati

Società: UBS

Investe a livello globale in titoli azionari selezionati, in obbligazioni di qualità elevata e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 43-57% (media di lungo periodo: 50%). Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -1,78
3 anni: 2,40
5 anni: 7,14
Inizio: 4,99
2018: -0,27
2017: -1,32
2016: 8,64
2015: 9,19
2014: 20,01
Rendimento: Categoria
1 anno: -0,85
3 anni: 1,85
5 anni: 5,93
Inizio: -
2018: 0,25
2017: -2,07
2016: 7,56
2015: 8,24
2014: 16,25
Rendimento: Percentil
1 anno: 48
3 anni: 37
5 anni: 25
Inizio: -
2018: 47
2017: 40
2016: 36
2015: 43
2014: 19
3 anni
Volatilità: 6,86
Ratio Sharpe: 0,55
Correlazione: 95,77
Beta: 0,98
Alfa: -1,17
Tracking error: 1,51
Info Ratio: -0,89

Fonte. Morningstar | Categoria: USD Moderate Allocation | DATA: 2018-12-10