Investe a livello globale in titoli azionari selezionati, in obbligazioni di qualità elevata e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 66-84% (media di lungo periodo: 75%).
Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS.
Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 4,41 | 3 anni: 2,07 | 5 anni: 4,75 | Inizio: 4,97 | 2024: -3,11 | 2023: 12,87 | 2022: -13,23 | 2021: 17,62 | 2020: 3,03 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 6,26 | 3 anni: 3,70 | 5 anni: 5,30 | Inizio: - | 2024: -1,61 | 2023: 12,20 | 2022: -9,61 | 2021: 17,91 | 2020: 3,81 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 65,00 | 3 anni: 81,00 | 5 anni: 76,00 | Inizio:- | 2024: 79,00 | 2023: 45,00 | 2022: 80,00 | 2021: 54,00 | 2020: 67,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 11,39 | 3 Sharpe Ratio: 0,00 | 5 Correlazione: 87,85 | Beta: 0,88 | Alfa: -3,27 | Tracking error: 5,23 | Info Ratio: -0,72 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: CHF Aggressive Allocation. Data: 2024-04-17
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: CHF Aggressive Allocation. Data: 2024-04-17