UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR)

ISIN: LU1038902414

Categoria Morningstar: Bilanciati Moderati

Società: UBS

L'obiettivo del fondo è la crescita del capitale nel lungo periodo. Il gestore del fondo investe, soprattutto in Europa, in azioni e obbligazioni (prevalentemente in titoli ad alto rendimento con merito di credito inferiore a BBB assegnato da Standard & Poor's) nonché in obbligazioni convertibili per diversificare l'esposizione. A fini di efficienza, gli investimenti sono effettuati principalmente attraverso vari fondi target (principio dei fondi di fondi), anche se utilizzano sempre più spesso investimenti diretti e strumenti finanziari derivati in caso di maggiori volumi.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -2,41
3 anni: 2,11
Inizio: 3,30
2018: -1,70
2017: 6,33
2016: 0,62
2015: 7,38
Rendimento: Categoria
1 anno: -3,30
3 anni: 1,69
5 anni: 3,08
Inizio: -
2018: -3,47
2017: 6,02
2016: 2,30
2015: 3,84
2014: 4,36
Rendimento: Percentil
1 anno: 25
3 anni: 38
Inizio: -
2018: 12
2017: 30
2016: 74
2015: 17
3 anni
Volatilità: 5,52
Ratio Sharpe: 0,76
Correlazione: 93,78
Beta: 0,94
Alfa: -0,24
Tracking error: 1,94
Info Ratio: -0,28

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Moderate Allocation | DATA: 2018-10-18