UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR)

ISIN: LU1038902414

Categoria Morningstar: Bilanciati Moderati

Società: UBS

L'obiettivo del fondo è la crescita del capitale nel lungo periodo. Il gestore del fondo investe, soprattutto in Europa, in azioni e obbligazioni (prevalentemente in titoli ad alto rendimento con merito di credito inferiore a BBB assegnato da Standard & Poor's) nonché in obbligazioni convertibili per diversificare l'esposizione. A fini di efficienza, gli investimenti sono effettuati principalmente attraverso vari fondi target (principio dei fondi di fondi), anche se utilizzano sempre più spesso investimenti diretti e strumenti finanziari derivati in caso di maggiori volumi.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -5,35
3 anni: 2,41
Inizio: 2,58
2018: 1,98
2017: -6,05
2016: 6,33
2015: 0,62
2014: 7,38
Rendimento: Categoria
1 anno: -6,32
3 anni: 2,29
5 anni: 2,04
Inizio: -
2018: 2,59
2017: -8,29
2016: 6,02
2015: 2,30
2014: 3,84
Rendimento: Percentil
1 anno: 22
3 anni: 36
Inizio: -
2018: 22
2017: 22
2016: 30
2015: 74
2014: 17
3 anni
Volatilità: 5,59
Ratio Sharpe: 0,12
Correlazione: 94,49
Beta: 1,06
Alfa: -1,28
Tracking error: 1,86
Info Ratio: -0,65

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Moderate Allocation | DATA: 2019-01-17