UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR)

ISIN: LU1038902414

Categoria Morningstar: Bilanciati Moderati

Società: UBS

L'obiettivo del fondo è la crescita del capitale nel lungo periodo. Il gestore del fondo investe, soprattutto in Europa, in azioni e obbligazioni (prevalentemente in titoli ad alto rendimento con merito di credito inferiore a BBB assegnato da Standard & Poor's) nonché in obbligazioni convertibili per diversificare l'esposizione. A fini di efficienza, gli investimenti sono effettuati principalmente attraverso vari fondi target (principio dei fondi di fondi), anche se utilizzano sempre più spesso investimenti diretti e strumenti finanziari derivati in caso di maggiori volumi.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 1,54
3 anni: 1,87
Inizio: 3,94
2018: 0,43
2017: 6,33
2016: 0,62
2015: 7,38
Rendimento: Categoria
1 anno: 1,59
3 anni: 1,79
5 anni: 4,14
Inizio: -
2018: -0,60
2017: 6,02
2016: 2,30
2015: 3,84
2014: 4,36
Rendimento: Percentil
1 anno: 36
3 anni: 36
Inizio: -
2018: 20
2017: 30
2016: 74
2015: 17
3 anni
Volatilità: 6,11
Ratio Sharpe: 0,39
Correlazione: 95,26
Beta: 0,93
Alfa: -0,38
Tracking error: 1,91
Info Ratio: -0,31

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Moderate Allocation | DATA: 2018-08-16