UBS

UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR)

ISIN: LU1038902414

Categoria Morningstar: Bilanciati Moderati

Società: UBS

L'obiettivo del fondo è la crescita del capitale nel lungo periodo. Il gestore del fondo investe, soprattutto in Europa, in azioni e obbligazioni (prevalentemente in titoli ad alto rendimento con merito di credito inferiore a BBB assegnato da Standard & Poor's) nonché in obbligazioni convertibili per diversificare l'esposizione. A fini di efficienza, gli investimenti sono effettuati principalmente attraverso vari fondi target (principio dei fondi di fondi), anche se utilizzano sempre più spesso investimenti diretti e strumenti finanziari derivati in caso di maggiori volumi.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 11,83
3 anni: 4,69
5 anni: 3,55
Inizio: 4,55
2018: 3,04
2017: 13,83
2016: -6,05
2015: 6,33
2014: 0,62
Rendimento: Categoria
1 anno: 9,27
3 anni: 3,14
5 anni: 2,38
Inizio: -
2018: 2,40
2017: 12,23
2016: -8,29
2015: 6,02
2014: 2,30
Rendimento: Percentil
1 anno: 24
3 anni: 15
5 anni: 21
Inizio: -
2018: 19
2017: 37
2016: 22
2015: 30
2014: 74
3 anni
Volatilità: 5,31
Ratio Sharpe: 0,94
Correlazione: 96,48
Beta: 0,99
Alfa: -1,13
Tracking error: 1,40
Info Ratio: -0,91

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Moderate Allocation | DATA: 2020-02-20