Fondo con gestione molto attiva, basato su un portafoglio azionario concentrato (30-50 titoli) che investe in aziende selezionate di Eurolandia.
Interessante selezione attiva dei titoli.
Portafoglio comprendente altresì un’allocazione in small e mid cap.
Possibilità di variare l’esposizione di mercato rispetto al benchmark per tener conto della valutazione di mercato.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 9,47 | 3 anni: 3,25 | 5 anni: 7,41 | Inizio: 4,17 | 2024: 6,12 | 2023: 13,74 | 2022: -17,53 | 2021: 20,86 | 2020: 9,82 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 10,70 | 3 anni: 5,38 | 5 anni: 6,68 | Inizio: - | 2024: 6,76 | 2023: 16,95 | 2022: -13,63 | 2021: 21,90 | 2020: -1,69 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 72,00 | 3 anni: 85,00 | 5 anni: 54,00 | Inizio:- | 2024: 58,00 | 2023: 82,00 | 2022: 84,00 | 2021: 65,00 | 2020: 3,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 13,87 | 3 Sharpe Ratio: 0,31 | 5 Correlazione: 94,94 | Beta: 0,84 | Alfa: -3,06 | Tracking error: 4,96 | Info Ratio: -0,90 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Eurozone Large-Cap Equity. Data: 2024-04-12
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Eurozone Large-Cap Equity. Data: 2024-04-12