Il comparto investirà prevalentemente in titoli azionari, obbligazioni
convertibili e warrants su valori mobiliari negoziati sui mercati
regolamentati dell’Unione Europea, Stati Uniti d’America, Gran
Bretagna e Giappone.
Il comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati ai fini di una
efficiente gestione del portafoglio, prevalentemente a scopo di
copertura nonché attuazione dell’obiettivo e della politica di
investimento, utilizzando in ogni caso prodotti derivati di tipo non
complesso.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 20,48 | 3 anni: 8,85 | 5 anni: 10,23 | Inizio: 11,72 | 2024: 8,14 | 2023: 18,75 | 2022: -12,68 | 2021: 31,55 | 2020: 2,02 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 12,86 | 3 anni: 2,12 | 5 anni: 7,62 | Inizio: - | 2024: 2,63 | 2023: 19,50 | 2022: -19,49 | 2021: 16,97 | 2020: 14,11 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 26,00 | 3 anni: 23,00 | 5 anni: 36,00 | Inizio:- | 2024: 22,00 | 2023: 29,00 | 2022: 34,00 | 2021: 20,00 | 2020: 70,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 13,57 | 3 Sharpe Ratio: 0,31 | 5 Correlazione: 99,63 | Beta: 1,01 | Alfa: 0,76 | Tracking error: 1,42 | Info Ratio: 0,58 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Large-Cap Blend Equity. Data: 2024-04-17
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Large-Cap Blend Equity. Data: 2024-04-17