UBI Pramerica Portafoglio Prudente

ISIN: IT0003242325

Categoria Morningstar: Bilanciati Prudenti

Società: UBI Pramerica SGR S.p.A.

Finalità del fondo: Moderata rivalutazione del capitale nominale investito. Tipologie degli strumenti finanziari e valuta di denominazione: - investimento principale in obbligazioni, in strumenti di mercato monetario e in azioni. Queste ultime non possono eccedere il 20% del patrimonio del Fondo; - investimento residuale in parti di OICR, anche collegati.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -0,35
3 anni: 0,15
5 anni: 1,64
Inizio: 2,20
2018: 0,12
2017: -1,20
2016: 0,89
2015: 2,36
2014: 5,53
Rendimento: Categoria
1 anno: 0,20
3 anni: 0,96
5 anni: 2,46
Inizio: -
2018: -1,10
2017: 2,11
2016: 1,91
2015: 0,76
2014: 5,35
Rendimento: Percentil
1 anno: 63
3 anni: 68
5 anni: 72
Inizio: -
2018: 15
2017: 96
2016: 67
2015: 27
2014: 47
3 anni
Volatilità: 2,08
Ratio Sharpe: 0,16
Correlazione: 93,33
Beta: 0,52
Alfa: -1,68
Tracking error: 1,93
Info Ratio: -1,84

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Cautious Allocation - Global | DATA: 2018-07-12


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