UBI Pramerica Portafoglio Prudente

ISIN: IT0003242325

Categoria Morningstar: Bilanciati Prudenti

Società: UBI Pramerica SGR S.p.A.

Finalità del fondo: Moderata rivalutazione del capitale nominale investito. Tipologie degli strumenti finanziari e valuta di denominazione: - investimento principale in obbligazioni, in strumenti di mercato monetario e in azioni. Queste ultime non possono eccedere il 20% del patrimonio del Fondo; - investimento residuale in parti di OICR, anche collegati.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -1,23
3 anni: -0,79
5 anni: 1,49
Inizio: 2,21
2018: -0,14
2017: -1,20
2016: 0,89
2015: 2,36
2014: 5,53
Rendimento: Categoria
1 anno: 0,01
3 anni: -0,32
5 anni: 2,33
Inizio: -
2018: -1,16
2017: 2,11
2016: 1,91
2015: 0,76
2014: 5,35
Rendimento: Percentil
1 anno: 80
3 anni: 75
5 anni: 73
Inizio: -
2018: 13
2017: 96
2016: 67
2015: 27
2014: 47
3 anni
Volatilità: 2,23
Ratio Sharpe: -0,28
Correlazione: 96,11
Beta: 0,52
Alfa: -1,70
Tracking error: 2,11
Info Ratio: -1,26

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Cautious Allocation - Global | DATA: 2018-04-18


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