UBI Pramerica Portafoglio Moderato

ISIN: IT0003242341

Categoria Morningstar: Bilanciati Prudenti

Società: UBI Pramerica SGR S.p.A.

Finalità del fondo: Accrescimento del capitale nominale investito. Tipologie degli strumenti finanziari e valuta di denominazione: - investimento principale in obbligazioni e in azioni. Queste ultime non possono eccedere il 50% del patrimonio del Fondo; - investimento residuale in parti di OICR, anche collegati.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 0,82
3 anni: 1,12
5 anni: 3,02
Inizio: 2,51
2018: 0,93
2017: -1,55
2016: 1,97
2015: 5,43
2014: 7,77
Rendimento: Categoria
1 anno: -0,43
3 anni: 1,51
5 anni: 2,30
Inizio: -
2018: -1,38
2017: 2,11
2016: 1,91
2015: 0,76
2014: 5,35
Rendimento: Percentil
1 anno: 48
3 anni: 62
5 anni: 33
Inizio: -
2018: 13
2017: 97
2016: 48
2015: 4
2014: 25
3 anni
Volatilità: 3,38
Ratio Sharpe: 0,32
Correlazione: 85,00
Beta: 0,91
Alfa: -2,90
Tracking error: 1,80
Info Ratio: -1,87

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Cautious Allocation - Global | DATA: 2018-09-21


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