UBI Pramerica SGR S.p.A.

UBI Pramerica Bilanciato Euro a Rischio Controllato

ISIN: IT0003242309

Categoria Morningstar: Bilanciati Prudenti

Società: UBI Pramerica SGR S.p.A.

Finalità del fondo: Conservazione del capitale investito e mantenimento di un potenziale di crescita. Tipologie degli strumenti finanziari e valuta di denominazione: - investimento principale in obbligazioni e in azioni. L’esposizione azionaria massima è pari al 50% del patrimonio del Fondo; - investimento residuale in parti di OICR, anche collegati.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -0,88
3 anni: 0,14
5 anni: 0,83
Inizio: 1,65
2018: -0,74
2017: 1,34
2016: -0,98
2015: 2,54
2014: 0,06
Rendimento: Categoria
1 anno: -0,06
3 anni: 1,39
5 anni: 2,22
Inizio: -
2018: -0,84
2017: 2,50
2016: 1,75
2015: 1,65
2014: 4,28
Rendimento: Percentil
1 anno: 53
3 anni: 85
5 anni: 82
Inizio: -
2018: 46
2017: 69
2016: 91
2015: 31
2014: 94
3 anni
Volatilità: 3,34
Ratio Sharpe: 0,08
Correlazione: 76,50
Beta: 0,75
Alfa: -2,03
Tracking error: 2,32
Info Ratio: -1,22

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Cautious Allocation | DATA: 2018-09-20


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