Columbia Threadneedle Investments

Threadneedle (Lux) US Contrarian Core Equities

ISIN: LU0640477955

Categoria Morningstar: Azionari US Large Cap Blend

Società: Columbia Threadneedle Investments

Scopo del Fondo è quello di accrescere l'importo investito. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio capitale in azioni di società di dimensioni maggiori negli U.S.A. o in società che vi svolgono una operatività significativa. Si tratterà in genere di azioni di società con un valore di mercato superiore a US$ 2 miliardi, che il Fondo ritiene essere sottovalutate dal mercato. Il Fondo prende decisioni attive di investimento.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 12,11
3 anni: 10,59
5 anni: 10,08
Inizio: 15,42
2018: 4,03
2017: 34,34
2016: -5,04
2015: 5,95
2014: 11,04
Rendimento: Categoria
1 anno: 9,67
3 anni: 10,27
5 anni: 9,76
Inizio: -
2018: 2,84
2017: 30,73
2016: -2,52
2015: 5,53
2014: 12,76
Rendimento: Percentil
1 anno: 35
3 anni: 52
5 anni: 52
Inizio: -
2018: 37
2017: 15
2016: 79
2015: 47
2014: 70
3 anni
Volatilità: 16,92
Ratio Sharpe: 0,51
Correlazione: 99,30
Beta: 0,99
Alfa: -1,93
Tracking error: 2,15
Info Ratio: -1,06

Fonte. Morningstar | Categoria: US Large-Cap Blend Equity | DATA: 2020-10-22


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