Threadneedle (Lux) US Contrarian Core Equities

ISIN: LU0640477955

Categoria Morningstar: Azionari US Large Cap Blend

Società: Columbia Threadneedle Investments

Scopo del Fondo è quello di accrescere l'importo investito. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio capitale in azioni di società di dimensioni maggiori negli U.S.A. o in società che vi svolgono una operatività significativa. Si tratterà in genere di azioni di società con un valore di mercato superiore a US$ 2 miliardi, che il Fondo ritiene essere sottovalutate dal mercato. Il Fondo prende decisioni attive di investimento.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 8,15
3 anni: 9,89
5 anni: 13,69
Inizio: 16,39
2018: 5,23
2017: 5,95
2016: 11,04
2015: 12,76
2014: 26,91
Rendimento: Categoria
1 anno: 9,56
3 anni: 10,07
5 anni: 13,46
Inizio: -
2018: 5,43
2017: 5,53
2016: 12,76
2015: 9,52
2014: 26,10
Rendimento: Percentil
1 anno: 80
3 anni: 64
5 anni: 54
Inizio: -
2018: 73
2017: 47
2016: 70
2015: 14
2014: 50
3 anni
Volatilità: 10,47
Ratio Sharpe: 1,37
Correlazione: 97,06
Beta: 0,98
Alfa: -2,22
Tracking error: 2,24
Info Ratio: -1,31

Fonte. Morningstar | Categoria: US Large-Cap Blend Equity | DATA: 2018-10-12


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