Threadneedle (Lux) US Contrarian Core Equities

ISIN: LU0640477955

Categoria Morningstar: Azionari US Large Cap Blend

Società: Columbia Threadneedle Investments

Scopo del Fondo è quello di accrescere l'importo investito. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio capitale in azioni di società di dimensioni maggiori negli U.S.A. o in società che vi svolgono una operatività significativa. Si tratterà in genere di azioni di società con un valore di mercato superiore a US$ 2 miliardi, che il Fondo ritiene essere sottovalutate dal mercato. Il Fondo prende decisioni attive di investimento.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -3,12
3 anni: 8,45
5 anni: 10,43
Inizio: 14,88
2018: 4,19
2017: -5,04
2016: 5,95
2015: 11,04
2014: 12,76
Rendimento: Categoria
1 anno: -0,77
3 anni: 9,63
5 anni: 10,62
Inizio: -
2018: 3,84
2017: -2,52
2016: 5,53
2015: 12,76
2014: 9,52
Rendimento: Percentil
1 anno: 79
3 anni: 73
5 anni: 59
Inizio: -
2018: 79
2017: 79
2016: 47
2015: 70
2014: 14
3 anni
Volatilità: 11,16
Ratio Sharpe: 0,42
Correlazione: 98,12
Beta: 0,99
Alfa: -3,26
Tracking error: 2,18
Info Ratio: -1,63

Fonte. Morningstar | Categoria: US Large-Cap Blend Equity | DATA: 2019-01-15


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