Threadneedle (Lux) US Contrarian Core Equities

ISIN: LU0640477955

Categoria Morningstar: Azionari US Large Cap Blend

Società: Columbia Threadneedle Investments

Scopo del Fondo è quello di accrescere l'importo investito. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio capitale in azioni di società di dimensioni maggiori negli U.S.A. o in società che vi svolgono una operatività significativa. Si tratterà in genere di azioni di società con un valore di mercato superiore a US$ 2 miliardi, che il Fondo ritiene essere sottovalutate dal mercato. Il Fondo prende decisioni attive di investimento.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 9,90
3 anni: 6,16
5 anni: 13,40
Inizio: 17,48
2018: 5,97
2017: 5,95
2016: 11,04
2015: 12,76
2014: 26,91
Rendimento: Categoria
1 anno: 13,69
3 anni: 7,21
5 anni: 13,43
Inizio: -
2018: 7,84
2017: 5,53
2016: 12,76
2015: 9,52
2014: 26,10
Rendimento: Percentil
1 anno: 85
3 anni: 66
5 anni: 54
Inizio: -
2018: 85
2017: 47
2016: 70
2015: 14
2014: 50
3 anni
Volatilità: 11,47
Ratio Sharpe: 0,78
Correlazione: 97,77
Beta: 0,97
Alfa: -2,54
Tracking error: 2,15
Info Ratio: -1,43

Fonte. Morningstar | Categoria: US Large-Cap Blend Equity | DATA: 2018-07-18


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