Columbia Threadneedle Investments

Threadneedle (Lux) US Contrarian Core Equities

ISIN: LU0640477955

Categoria Morningstar: Azionari US Large Cap Blend

Società: Columbia Threadneedle Investments

Scopo del Fondo è quello di accrescere l'importo investito. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio capitale in azioni di società di dimensioni maggiori negli U.S.A. o in società che vi svolgono una operatività significativa. Si tratterà in genere di azioni di società con un valore di mercato superiore a US$ 2 miliardi, che il Fondo ritiene essere sottovalutate dal mercato. Il Fondo prende decisioni attive di investimento.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 9,74
3 anni: 10,23
5 anni: 12,97
Inizio: 16,11
2018: 14,90
2017: -5,04
2016: 5,95
2015: 11,04
2014: 12,76
Rendimento: Categoria
1 anno: 11,62
3 anni: 11,65
5 anni: 13,27
Inizio: -
2018: 14,27
2017: -2,52
2016: 5,53
2015: 12,76
2014: 9,52
Rendimento: Percentil
1 anno: 78
3 anni: 74
5 anni: 56
Inizio: -
2018: 55
2017: 79
2016: 47
2015: 70
2014: 14
3 anni
Volatilità: 11,67
Ratio Sharpe: 0,88
Correlazione: 98,36
Beta: 1,01
Alfa: -3,41
Tracking error: 2,12
Info Ratio: -1,76

Fonte. Morningstar | Categoria: US Large-Cap Blend Equity | DATA: 2019-03-18


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