Threadneedle (Lux) US Contrarian Core Equities

ISIN: LU0640477955

Categoria Morningstar: Azionari US Large Cap Blend

Società: Columbia Threadneedle Investments

Scopo del Fondo è quello di accrescere l'importo investito. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio capitale in azioni di società di dimensioni maggiori negli U.S.A. o in società che vi svolgono una operatività significativa. Si tratterà in genere di azioni di società con un valore di mercato superiore a US$ 2 miliardi, che il Fondo ritiene essere sottovalutate dal mercato. Il Fondo prende decisioni attive di investimento.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -1,90
3 anni: 3,83
5 anni: 13,64
Inizio: 16,23
2018: -3,89
2017: 5,95
2016: 11,04
2015: 12,76
2014: 26,91
Rendimento: Categoria
1 anno: 0,87
3 anni: 4,04
5 anni: 13,24
Inizio: -
2018: -2,12
2017: 5,53
2016: 12,76
2015: 9,52
2014: 26,10
Rendimento: Percentil
1 anno: 71
3 anni: 51
5 anni: 38
Inizio: -
2018: 71
2017: 47
2016: 70
2015: 14
2014: 50
3 anni
Volatilità: 11,77
Ratio Sharpe: 0,78
Correlazione: 97,76
Beta: 0,98
Alfa: -1,51
Tracking error: 2,17
Info Ratio: -0,87

Fonte. Morningstar | Categoria: US Large-Cap Blend Equity | DATA: 2018-04-19


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