Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income

ISIN: LU1102542534

Categoria Morningstar: Bilanciati Moderati

Società: Columbia Threadneedle Investments

Scopo del Fondo è quello di offrirvi un rendimento positivo, nonostante le mutevoli condizioni di mercato. Il Fondo investirà in azioni societarie, obbligazioni (strumenti simili ad un prestito che pagano un tasso di interesse fisso o variabile) e valute a livello mondiale. Il Fondo potrà investire in tali attività direttamente o indirettamente tramite fondi regolamentati ovvero avvalendosi di prodotti derivati. I derivati sono strumenti di investimento sofisticati correlati agli aumenti e alle diminuzioni di prezzo di altre attività. Il Fondo può inoltre avvalersi di tecniche di vendita allo scoperto (ideate per trarre un profitto in caso di calo dei prezzi) e della leva finanziaria (che aumenta l'effetto che un cambiamento del prezzo di un investimento ha sul valore del Fondo).

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -8,49
3 anni: 1,45
Inizio: 1,38
2018: -9,21
2017: 9,58
2016: 3,80
2015: 2,02
Rendimento: Categoria
1 anno: -5,16
3 anni: 1,08
5 anni: 2,94
Inizio: -
2018: -5,20
2017: 4,45
2016: 3,03
2015: 2,51
2014: 6,79
Rendimento: Percentil
1 anno: 90
3 anni: 23
Inizio: -
2018: 92
2017: 6
2016: 38
2015: 58
3 anni
Volatilità: 5,45
Ratio Sharpe: 0,38
Correlazione: 57,73
Beta: 0,72
Alfa: -1,00
Tracking error: 4,62
Info Ratio: -0,50

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Moderate Allocation - Global | DATA: 2018-12-12


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