Cinque anni consecutivi con un rendimento cedolare superiore al 5%. Il fondo Threadneedle (Lux) Global Multi Asset Income di Columbia Threadneedle Investments, che possiede il rating Blockbuster di Funds People per il 2020, festeggia con questo risultato il quinto anniversario dal lancio.
La performance annualizzata del fondo è stata del 6,6% su cinque anni (dati al 31 dicembre 2019), con una volatilità pari a circa la metà di quella dell’azionario globale (MSCI ACWI). Lo scorso anno il fondo ha generato la performance più elevata ad oggi, del 16,3%.
Il fondo si mantiene dunque in linea con i propri obbiettivi, nonostante il contesto particolarmente sfidante di tassi bassi. Il Threadneedle (Lux) – Global Multi Asset Income Fund mira, infatti ad ottenere un rendimento del 5%, attraverso una strategia di gestione attiva su un orizzonte temporale di medio-lungo termine. Almeno due terzi del patrimonio sono investiti in posizioni in società e obbligazioni emesse da società e governi di tutto il mondo. Secondo l’approccio del gestore Maya Bhandari, dal 2015, il fondo investe in tre fonti diversificate: azioni, reddito fisso e vendita di opzioni call su indici.
"Che si tratti di finanziare l'istruzione dei propri figli o di disporre di un reddito aggiuntivo per gli anni della pensione”, ha commentato Felicity Long, portfolio client manager del team multi-asset di Columbia Threadneedle, “gli investitori hanno bisogno di investimenti che puntino a generare un alto rendimento”. “Tuttavia, in un mondo di tassi d'interesse estremamente bassi”, ha spiegato “per trovare una fonte di reddito solida e sostenibile è necessario sempre più pensare fuori dagli schemi tradizionali".
Il gestore Maya Bhandari ha aggiunto: "Nei cinque anni di vita del fondo abbiamo dovuto affrontare momenti a volte impegnativi per la generazione di rendimento ed è incoraggiante che il nostro approccio così accurato all'asset allocation e alla ricerca di opportunità abbia dato i suoi frutti in questo momento storico di mercato”. “Il nostro primario obiettivo è identificare investimenti in grado di fornire buoni ritorni tenendo, però, sempre conto del contesto macroeconomico”, ha continuato.
“Vogliamo dare soluzioni con il giusto rapporto rischio-rendimento offrendo ai nostri investitori un ritorno con una volatilità controllata. In aggiunta a una puntuale strategia in termini di asset allocation sono sempre fondamentali le competenze dei nostri team specializzati nel reddito azionario globale e nel credito societario che forniscono ai nostri investitori una selezione di titoli di prim'ordine”, ha concluso.
