Threadneedle Global Extended Alpha Fund

ISIN: GB00B3B0FF94

Categoria Morningstar: Azionari Globali Large Cap

Società: Columbia Threadneedle Investments

Obiettivi e politica di investimento Scopo del Fondo è quello di accrescere l'importo investito. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio capitale in società di tutto il mondo. Il Fondo investe in azioni direttamente oppure tramite derivati. I derivati sono strumenti di investimento sofisticati correlati agli aumenti ed alle diminuzioni di prezzo di altre attività. Il Fondo può inoltre avvalersi di tecniche di vendita allo scoperto (ideate per trarre un profitto in caso di calo dei prezzi) e della leva finanziaria (che amplifica l'effetto di un cambiamento del prezzo di un investimento sul valore del Fondo).

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 7,14
3 anni: 4,34
5 anni: 13,29
Inizio: 10,09
2018: -2,16
2017: 14,71
2016: 3,86
2015: 15,68
2014: 17,37
Rendimento: Categoria
1 anno: 5,61
3 anni: 3,04
5 anni: 11,37
Inizio: -
2018: -0,38
2017: 12,53
2016: 3,92
2015: 11,74
2014: 16,70
Rendimento: Percentil
1 anno: 47
3 anni: 34
5 anni: 22
Inizio: -
2018: 92
2017: 29
2016: 54
2015: 20
2014: 43
3 anni
Volatilità: 14,70
Ratio Sharpe: 0,59
Correlazione: 92,75
Beta: 1,18
Alfa: -2,10
Tracking error: 5,69
Info Ratio: -0,16

Fonte. Morningstar | Categoria: Global Large-Cap Growth Equity | DATA: 2018-04-19