È tempo di rendimenti assoluti
Ashish Kochar, gestore del Blockbuster Threadneedle American Select Fund, spiega come, nei portafogli long/short, la selezione dei titoli USA sia un driver di sovraperformance a bassa volatilità.
Threadneedle American Sel Inst
ISIN: GB0001447597
Categoria Morningstar: Azionari US Large Cap Growth
Società: Columbia Threadneedle Investments
La politica di investimento del Comparto consiste nell’investire il patrimonio in società del Nord America ovvero che svolgano una parte significativa della propria attività in Nord America. Queste includono società in crescita emergenti e di minori dimensioni, imprese che rappresentano potenziali obiettivi di fusioni o acquisizioni, aziende in fase di ripresa con nuovo management e società di prospezione del suolo.
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Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 31,87
3 anni: 14,77
5 anni: 13,67
Inizio: 11,94
2018: 11,14
2017: 37,18
2016: -2,83
2015: 8,79
2014: 13,09
Rendimento: Categoria
1 anno: 32,66
3 anni: 17,07
5 anni: 13,73
Inizio: -
2018: 12,29
2017: 34,77
2016: 1,22
2015: 11,48
2014: 5,57
Rendimento: Percentil
1 anno: 40
3 anni: 67
5 anni: 53
Inizio: -
2018: 30
2017: 33
2016: 80
2015: 65
2014: 6
3 anni
Volatilità: 15,18
Ratio Sharpe: 0,90
Correlazione: 91,74
Beta: 1,05
Alfa: -4,51
Tracking error: 6,06
Info Ratio: -0,75
Fonte. Morningstar | Categoria: US Large-Cap Growth Equity | DATA: 2020-02-21
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