Columbia Threadneedle Investments

Threadneedle American Extended Alpha Fund

ISIN: GB00B28BBW75

Categoria Morningstar: Azionari US Large Cap Growth

Società: Columbia Threadneedle Investments

L’obiettivo di investimento del comparto American Extended Alpha Fund consiste nel conseguire una crescita del capitale superiore alla media. La politica di investimento dell’ACD consiste nella gestione attiva di un’esposizione prevalentemente orientata a titoli azionari di società del Nord America ovvero che in tale paese svolgono una parte significativa della propria attività operativa, investendo direttamente o indirettamente in tali titoli. Ove lo ritenga opportuno, l’ACD può inoltre investire sino a un terzo degli attivi totali del comparto in mercati diversi dal Nord America. L’esposizione nei mercati nordamericani e di altre aree può essere assunta mediante posizioni lunghe e corte.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 31,87
3 anni: 16,59
5 anni: 15,24
Inizio: 13,26
2018: 11,52
2017: 34,76
2016: 0,14
2015: 11,71
2014: 10,79
Rendimento: Categoria
1 anno: 31,27
3 anni: 16,12
5 anni: 13,43
Inizio: -
2018: 10,66
2017: 34,77
2016: 1,22
2015: 11,48
2014: 5,57
Rendimento: Percentil
1 anno: 42
3 anni: 53
5 anni: 32
Inizio: -
2018: 25
2017: 53
2016: 64
2015: 51
2014: 14
3 anni
Volatilità: 14,02
Ratio Sharpe: 1,07
Correlazione: 93,01
Beta: 0,97
Alfa: -2,00
Tracking error: 5,11
Info Ratio: -0,58

Fonte. Morningstar | Categoria: US Large-Cap Growth Equity | DATA: 2020-02-21