Symphonia Patrimonio Reddito

ISIN: IT0004764491

Categoria Morningstar: Bilanciati Prudenti

Società: Symphonia SGR S.p.A.

Il fondo investe principalmente in strumenti finanziari di tipo obbligazionario (inclusi gli strumenti del mercato monetario) e fino ad un massimo del 30% in titoli azionari, entrambi denominati in Euro ed anche sino al 100% in valute estere. Il fondo può investire in misura anche significativa in OICR coerenti con la politica d'investimento; nel caso di OICR collegati il suddetto limite è ridotto ad un massimo del 10%. Il fondo può investire fino al 20% in depositi bancari, anche per il tramite di OICR che a loro volta prevedono un potenziale investimento in depositi bancari superiore al 20%. Il fondo potrà essere investito per più del 35% del proprio patrimonio in titoli emessi da Italia, Germania e USA.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -0,67
3 anni: 1,82
5 anni: 1,34
Inizio: 3,20
2018: 2,16
2017: -3,78
2016: 3,00
2015: 1,09
2014: 0,92
Rendimento: Categoria
1 anno: -0,52
3 anni: 1,94
5 anni: 1,61
Inizio: -
2018: 2,55
2017: -4,79
2016: 2,50
2015: 1,75
2014: 1,65
Rendimento: Percentil
1 anno: 35
3 anni: 45
5 anni: 46
Inizio: -
2018: 53
2017: 34
2016: 35
2015: 64
2014: 64
3 anni
Volatilità: 3,12
Ratio Sharpe: 0,46
Correlazione: 83,04
Beta: 0,82
Alfa: -0,81
Tracking error: 1,83
Info Ratio: -0,73

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Cautious Allocation | DATA: 2019-02-15


Notizie correlate