Symphonia Patrimonio Reddito

ISIN: IT0004764491

Categoria Morningstar: Bilanciati Prudenti

Società: Symphonia SGR S.p.A.

Il fondo investe principalmente in strumenti finanziari di tipo obbligazionario (inclusi gli strumenti del mercato monetario) e fino ad un massimo del 30% in titoli azionari, entrambi denominati in Euro ed anche sino al 100% in valute estere. Il fondo può investire in misura anche significativa in OICR coerenti con la politica d'investimento; nel caso di OICR collegati il suddetto limite è ridotto ad un massimo del 10%. Il fondo può investire fino al 20% in depositi bancari, anche per il tramite di OICR che a loro volta prevedono un potenziale investimento in depositi bancari superiore al 20%. Il fondo potrà essere investito per più del 35% del proprio patrimonio in titoli emessi da Italia, Germania e USA.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -2,17
3 anni: 0,37
5 anni: 1,44
Inizio: 3,21
2018: -2,26
2017: 3,00
2016: 1,09
2015: 0,92
2014: 3,92
Rendimento: Categoria
1 anno: -2,34
3 anni: 0,34
5 anni: 1,53
Inizio: -
2018: -2,61
2017: 2,50
2016: 1,75
2015: 1,65
2014: 4,28
Rendimento: Percentil
1 anno: 39
3 anni: 40
5 anni: 44
Inizio: -
2018: 32
2017: 35
2016: 64
2015: 64
2014: 52
3 anni
Volatilità: 3,12
Ratio Sharpe: 0,23
Correlazione: 81,91
Beta: 0,81
Alfa: -0,76
Tracking error: 1,89
Info Ratio: -0,59

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Cautious Allocation | DATA: 2018-11-15


Notizie correlate