Symphonia Patrimonio Reddito

ISIN: IT0004764491

Categoria Morningstar: Bilanciati Prudenti

Società: Symphonia SGR S.p.A.

Il fondo investe principalmente in strumenti finanziari di tipo obbligazionario (inclusi gli strumenti del mercato monetario) e fino ad un massimo del 30% in titoli azionari, entrambi denominati in Euro ed anche sino al 100% in valute estere. Il fondo può investire in misura anche significativa in OICR coerenti con la politica d'investimento; nel caso di OICR collegati il suddetto limite è ridotto ad un massimo del 10%. Il fondo può investire fino al 20% in depositi bancari, anche per il tramite di OICR che a loro volta prevedono un potenziale investimento in depositi bancari superiore al 20%. Il fondo potrà essere investito per più del 35% del proprio patrimonio in titoli emessi da Italia, Germania e USA.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -0,52
3 anni: 0,46
5 anni: 2,09
Inizio: 3,40
2018: -0,42
2017: 3,00
2016: 1,09
2015: 0,92
2014: 3,92
Rendimento: Categoria
1 anno: 0,53
3 anni: 0,66
5 anni: 2,17
Inizio: -
2018: -0,24
2017: 2,50
2016: 1,75
2015: 1,65
2014: 4,28
Rendimento: Percentil
1 anno: 55
3 anni: 50
5 anni: 47
Inizio: -
2018: 42
2017: 35
2016: 64
2015: 64
2014: 52
3 anni
Volatilità: 3,80
Ratio Sharpe: 0,20
Correlazione: 88,15
Beta: 0,77
Alfa: -0,75
Tracking error: 2,06
Info Ratio: -0,58

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Cautious Allocation | DATA: 2018-05-17


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