Symphonia Patrimonio Reddito

ISIN: IT0004764491

Categoria Morningstar: Bilanciati Prudenti

Società: Symphonia SGR S.p.A.

Il fondo investe principalmente in strumenti finanziari di tipo obbligazionario (inclusi gli strumenti del mercato monetario) e fino ad un massimo del 30% in titoli azionari, entrambi denominati in Euro ed anche sino al 100% in valute estere. Il fondo può investire in misura anche significativa in OICR coerenti con la politica d'investimento; nel caso di OICR collegati il suddetto limite è ridotto ad un massimo del 10%. Il fondo può investire fino al 20% in depositi bancari, anche per il tramite di OICR che a loro volta prevedono un potenziale investimento in depositi bancari superiore al 20%. Il fondo potrà essere investito per più del 35% del proprio patrimonio in titoli emessi da Italia, Germania e USA.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -1,41
3 anni: 0,93
5 anni: 2,07
Inizio: 3,28
2018: -1,55
2017: 3,00
2016: 1,09
2015: 0,92
2014: 3,92
Rendimento: Categoria
1 anno: -0,33
3 anni: 1,31
5 anni: 2,35
Inizio: -
2018: -1,08
2017: 2,50
2016: 1,75
2015: 1,65
2014: 4,28
Rendimento: Percentil
1 anno: 64
3 anni: 59
5 anni: 51
Inizio: -
2018: 66
2017: 35
2016: 64
2015: 64
2014: 52
3 anni
Volatilità: 3,47
Ratio Sharpe: 0,35
Correlazione: 84,27
Beta: 0,86
Alfa: -1,42
Tracking error: 1,93
Info Ratio: -0,98

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Cautious Allocation | DATA: 2018-09-14


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