Symphonia Patrimonio Attivo

ISIN: IT0000382603

Categoria Morningstar: Bilanciati Flessibili

Società: Symphonia SGR S.p.A.

Il peso della componente azionaria può oscillare tra lo 0 ed il 70% del totale delle attività del fondo, la componente obbligazionaria (ivi inclusi gli strumenti del mercato monetario) può rappresentare fino al 100% delle attività del fondo. Il fondo può investire in misura anche significativa in OICR coerenti con la politica d'investimento, nel caso di OICR collegati il suddetto limite è ridotto a un massimo del 10%. Il fondo può investire sino al 20% in depositi bancari, anche per il tramite di OICR che a loro volta prevedono un potenziale investimento in depositi bancari superiore al 20%. Il fondo potrà essere investito per più del 35% del proprio patrimonio in titoli emessi da Italia, Germania e USA.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -6,42
3 anni: 1,20
5 anni: 1,43
Inizio: 5,47
2018: 1,78
2017: -7,01
2016: 3,42
2015: 1,94
2014: 4,09
Rendimento: Categoria
1 anno: -7,22
3 anni: 2,53
5 anni: 1,91
Inizio: -
2018: 2,97
2017: -8,57
2016: 5,06
2015: 2,18
2014: 2,09
Rendimento: Percentil
1 anno: 38
3 anni: 53
5 anni: 53
Inizio: -
2018: 38
2017: 38
2016: 66
2015: 51
2014: 32
3 anni
Volatilità: 4,08
Ratio Sharpe: -0,05
Correlazione: 81,68
Beta: 0,72
Alfa: -3,05
Tracking error: 2,70
Info Ratio: -1,55

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Flexible Allocation - Global | DATA: 2019-01-17


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