Symphonia Patrimonio Attivo

ISIN: IT0000382603

Categoria Morningstar: Bilanciati Flessibili

Società: Symphonia SGR S.p.A.

Il peso della componente azionaria può oscillare tra lo 0 ed il 70% del totale delle attività del fondo, la componente obbligazionaria (ivi inclusi gli strumenti del mercato monetario) può rappresentare fino al 100% delle attività del fondo. Il fondo può investire in misura anche significativa in OICR coerenti con la politica d'investimento, nel caso di OICR collegati il suddetto limite è ridotto a un massimo del 10%. Il fondo può investire sino al 20% in depositi bancari, anche per il tramite di OICR che a loro volta prevedono un potenziale investimento in depositi bancari superiore al 20%. Il fondo potrà essere investito per più del 35% del proprio patrimonio in titoli emessi da Italia, Germania e USA.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -3,50
3 anni: 1,04
5 anni: 2,40
Inizio: 5,64
2018: -3,08
2017: 3,42
2016: 1,94
2015: 4,09
2014: 4,44
Rendimento: Categoria
1 anno: -2,96
3 anni: 1,82
5 anni: 3,00
Inizio: -
2018: -3,57
2017: 5,06
2016: 2,18
2015: 2,09
2014: 5,27
Rendimento: Percentil
1 anno: 74
3 anni: 68
5 anni: 57
Inizio: -
2018: 63
2017: 66
2016: 51
2015: 32
2014: 58
3 anni
Volatilità: 3,66
Ratio Sharpe: 0,63
Correlazione: 74,48
Beta: 0,55
Alfa: -1,71
Tracking error: 3,28
Info Ratio: -1,55

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Flexible Allocation - Global | DATA: 2018-10-18


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