Symphonia SGR S.p.A.

Symphonia Obbligazionario Corporate

ISIN: IT0003054183

Categoria Morningstar: Obbligazionari Euro

Società: Symphonia SGR S.p.A.

Il fondo investe in strumenti finanziari di tipo obbligazionario, ivi inclusi gli strumenti del mercato monetario, denominati in Euro e, sino al 50%, in valute estere. Il fondo può investire in misura contenuta in OICR coerenti con la politica di investimento; nel caso di OICR collegati il suddetto limite è ridotto ad un massimo del 10%. Pur non essendo previsto l’investimento diretto in strumenti azionari, sono comunque ammessi OICR obbligazionari con la facoltà di investire una porzione residuale del patrimonio sui mercati azionari.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -3,36
3 anni: 0,86
5 anni: 1,32
Inizio: 1,86
2018: -3,01
2017: 2,36
2016: 3,65
2015: -1,68
2014: 5,49
Rendimento: Categoria
1 anno: -2,46
3 anni: 1,50
5 anni: 2,22
Inizio: -
2018: -2,05
2017: 2,36
2016: 4,11
2015: -0,54
2014: 6,91
Rendimento: Percentil
1 anno: 76
3 anni: 75
5 anni: 81
Inizio: -
2018: 76
2017: 44
2016: 66
2015: 83
2014: 77
3 anni
Volatilità: 2,36
Ratio Sharpe: 0,42
Correlazione: 87,50
Beta: 0,93
Alfa: -0,83
Tracking error: 1,15
Info Ratio: -0,84

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Corporate Bond | DATA: 2018-12-13


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