Symphonia SGR S.p.A.

Symphonia Obbligazionario Corporate

ISIN: IT0003054183

Categoria Morningstar: Obbligazionari Euro

Società: Symphonia SGR S.p.A.

Il fondo investe in strumenti finanziari di tipo obbligazionario, ivi inclusi gli strumenti del mercato monetario, denominati in Euro e, sino al 50%, in valute estere. Il fondo può investire in misura contenuta in OICR coerenti con la politica di investimento; nel caso di OICR collegati il suddetto limite è ridotto ad un massimo del 10%. Pur non essendo previsto l’investimento diretto in strumenti azionari, sono comunque ammessi OICR obbligazionari con la facoltà di investire una porzione residuale del patrimonio sui mercati azionari.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -0,36
3 anni: 1,44
5 anni: 2,27
Inizio: 2,03
2018: -1,17
2017: 2,36
2016: 3,65
2015: -1,68
2014: 5,49
Rendimento: Categoria
1 anno: 0,16
3 anni: 2,10
5 anni: 3,01
Inizio: -
2018: -0,82
2017: 2,36
2016: 4,11
2015: -0,54
2014: 6,91
Rendimento: Percentil
1 anno: 74
3 anni: 78
5 anni: 77
Inizio: -
2018: 70
2017: 44
2016: 66
2015: 83
2014: 77
3 anni
Volatilità: 3,13
Ratio Sharpe: 0,32
Correlazione: 91,74
Beta: 1,03
Alfa: -1,22
Tracking error: 1,25
Info Ratio: -0,94

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Corporate Bond | DATA: 2018-06-21


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