Swisscanto (LU) Portfolio Fund Yield (EUR)

ISIN: LU0112799290

Categoria Morningstar: Bilanciati Prudenti

Società: Swisscanto

Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo un rendimento congruo in EUR, investendo prevalentemente in obbligazioni in tutto il mondo.Il fondo investe in tutto il mondo in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. La quota delle azioni oscilla in tal caso fra il 10% e il 40%. Per ottimizzare i risultati è possibile integrare altri investimenti, per esempio in materie prime e immobili.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 2,20
3 anni: 1,51
5 anni: 2,90
Inizio: 3,21
2018: 6,31
2017: -4,07
2016: 3,41
2015: 2,76
2014: 1,85
Rendimento: Categoria
1 anno: 1,61
3 anni: 1,17
5 anni: 1,87
Inizio: -
2018: 5,99
2017: -4,93
2016: 2,11
2015: 1,91
2014: 0,76
Rendimento: Percentil
1 anno: 38
3 anni: 37
5 anni: 14
Inizio: -
2018: 44
2017: 36
2016: 24
2015: 35
2014: 35
3 anni
Volatilità: 3,30
Ratio Sharpe: 0,63
Correlazione: 89,64
Beta: 0,87
Alfa: -1,84
Tracking error: 1,53
Info Ratio: -1,62

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Cautious Allocation - Global | DATA: 2019-08-16