Swisscanto

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Yield (EUR)

ISIN: LU0112799290

Categoria Morningstar: Bilanciati Prudenti

Società: Swisscanto

Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo un rendimento congruo in EUR, investendo prevalentemente in obbligazioni in tutto il mondo.Il fondo investe in tutto il mondo in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. La quota delle azioni oscilla in tal caso fra il 10% e il 40%. Per ottimizzare i risultati è possibile integrare altri investimenti, per esempio in materie prime e immobili.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 2,24
3 anni: 1,74
5 anni: 2,12
Inizio: 3,18
2018: 1,44
2017: 7,75
2016: -4,07
2015: 3,41
2014: 2,76
Rendimento: Categoria
1 anno: 0,13
3 anni: 0,56
5 anni: 1,30
Inizio: -
2018: -1,33
2017: 7,49
2016: -4,93
2015: 2,11
2014: 1,91
Rendimento: Percentil
1 anno: 24
3 anni: 16
5 anni: 17
Inizio: -
2018: 15
2017: 49
2016: 36
2015: 24
2014: 35
3 anni
Volatilità: 5,59
Ratio Sharpe: 0,43
Correlazione: 96,70
Beta: 1,01
Alfa: -2,74
Tracking error: 1,42
Info Ratio: -1,95

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Cautious Allocation - Global | DATA: 2020-10-22