Swisscanto

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Yield (EUR)

ISIN: LU0112799290

Categoria Morningstar: Bilanciati Prudenti

Società: Swisscanto

Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo un rendimento congruo in EUR, investendo prevalentemente in obbligazioni in tutto il mondo.Il fondo investe in tutto il mondo in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. La quota delle azioni oscilla in tal caso fra il 10% e il 40%. Per ottimizzare i risultati è possibile integrare altri investimenti, per esempio in materie prime e immobili.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 7,58
3 anni: 2,76
5 anni: 2,15
Inizio: 3,38
2018: 3,13
2017: 7,75
2016: -4,07
2015: 3,41
2014: 2,76
Rendimento: Categoria
1 anno: 7,06
3 anni: 2,21
5 anni: 1,63
Inizio: -
2018: 2,02
2017: 7,49
2016: -4,93
2015: 2,11
2014: 1,91
Rendimento: Percentil
1 anno: 40
3 anni: 23
5 anni: 25
Inizio: -
2018: 7
2017: 49
2016: 36
2015: 24
2014: 35
3 anni
Volatilità: 3,26
Ratio Sharpe: 0,95
Correlazione: 91,70
Beta: 0,90
Alfa: -2,09
Tracking error: 1,34
Info Ratio: -2,05

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Cautious Allocation - Global | DATA: 2020-02-20