Swisscanto (LU) Portfolio Fund Balanced (EUR)

ISIN: LU0112804983

Categoria Morningstar: Bilanciati Moderati

Società: Swisscanto

Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo una crescita del capitale in EUR, investendo in azioni e obbligazioni in tutto il mondo.Il fondo investe in tutto il mondo in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. La quota delle azioni oscilla in tal caso fra il 30% e il 60%. Per ottimizzare i risultati è possibile integrare altri investimenti, per esempio in materie prime e immobili.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 2,06
3 anni: 2,21
5 anni: 3,17
Inizio: 3,39
2018: -0,37
2017: 12,00
2016: -5,26
2015: 5,51
2014: 3,77
Rendimento: Categoria
1 anno: 1,22
3 anni: 1,39
5 anni: 2,48
Inizio: -
2018: -1,75
2017: 12,53
2016: -6,88
2015: 4,45
2014: 3,03
Rendimento: Percentil
1 anno: 48
3 anni: 30
5 anni: 29
Inizio: -
2018: 38
2017: 56
2016: 28
2015: 33
2014: 39
3 anni
Volatilità: 8,14
Ratio Sharpe: 0,35
Correlazione: 97,97
Beta: 0,94
Alfa: -3,26
Tracking error: 1,71
Info Ratio: -2,20

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Moderate Allocation - Global | DATA: 2020-10-19