Swisscanto (LU) Portfolio Fund Balanced (EUR)

ISIN: LU0112804983

Categoria Morningstar: Bilanciati Moderati

Società: Swisscanto

Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo una crescita del capitale in EUR, investendo in azioni e obbligazioni in tutto il mondo.Il fondo investe in tutto il mondo in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. La quota delle azioni oscilla in tal caso fra il 30% e il 60%. Per ottimizzare i risultati è possibile integrare altri investimenti, per esempio in materie prime e immobili.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 10,75
3 anni: 4,31
5 anni: 3,45
Inizio: 3,71
2018: 3,85
2017: 12,00
2016: -5,26
2015: 5,51
2014: 3,77
Rendimento: Categoria
1 anno: 10,14
3 anni: 3,67
5 anni: 2,81
Inizio: -
2018: 2,71
2017: 12,53
2016: -6,88
2015: 4,45
2014: 3,03
Rendimento: Percentil
1 anno: 47
3 anni: 28
5 anni: 32
Inizio: -
2018: 22
2017: 56
2016: 28
2015: 33
2014: 39
3 anni
Volatilità: 4,90
Ratio Sharpe: 0,93
Correlazione: 95,50
Beta: 0,87
Alfa: -2,02
Tracking error: 1,62
Info Ratio: -1,94

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Moderate Allocation - Global | DATA: 2020-02-20