Swisscanto (LU) Portfolio Fund Balanced (EUR)

ISIN: LU0112804983

Categoria Morningstar: Bilanciati Moderati

Società: Swisscanto

Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo una crescita del capitale in EUR, investendo in azioni e obbligazioni in tutto il mondo.Il fondo investe in tutto il mondo in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. La quota delle azioni oscilla in tal caso fra il 30% e il 60%. Per ottimizzare i risultati è possibile integrare altri investimenti, per esempio in materie prime e immobili.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 2,01
3 anni: 3,89
5 anni: 4,89
Inizio: 3,46
2018: -0,18
2017: 5,51
2016: 3,77
2015: 3,52
2014: 10,13
Rendimento: Categoria
1 anno: 0,94
3 anni: 2,97
5 anni: 4,11
Inizio: -
2018: -1,03
2017: 4,45
2016: 3,03
2015: 2,51
2014: 6,79
Rendimento: Percentil
1 anno: 36
3 anni: 33
5 anni: 30
Inizio: -
2018: 34
2017: 33
2016: 39
2015: 40
2014: 20
3 anni
Volatilità: 5,25
Ratio Sharpe: 0,76
Correlazione: 94,29
Beta: 0,98
Alfa: -2,60
Tracking error: 1,75
Info Ratio: -1,62

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Moderate Allocation - Global | DATA: 2018-09-14