Swisscanto (LU) Portfolio Fund Balanced (EUR)

ISIN: LU0112804983

Categoria Morningstar: Bilanciati Moderati

Società: Swisscanto

Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo una crescita del capitale in EUR, investendo in azioni e obbligazioni in tutto il mondo.Il fondo investe in tutto il mondo in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. La quota delle azioni oscilla in tal caso fra il 30% e il 60%. Per ottimizzare i risultati è possibile integrare altri investimenti, per esempio in materie prime e immobili.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 1,34
3 anni: 5,03
5 anni: 4,07
Inizio: 3,33
2018: 4,40
2017: -5,26
2016: 5,51
2015: 3,77
2014: 3,52
Rendimento: Categoria
1 anno: -0,44
3 anni: 4,12
5 anni: 3,09
Inizio: -
2018: 5,00
2017: -6,88
2016: 4,45
2015: 3,03
2014: 2,51
Rendimento: Percentil
1 anno: 23
3 anni: 34
5 anni: 25
Inizio: -
2018: 55
2017: 28
2016: 33
2015: 39
2014: 40
3 anni
Volatilità: 4,61
Ratio Sharpe: 0,77
Correlazione: 94,00
Beta: 0,88
Alfa: -1,72
Tracking error: 1,69
Info Ratio: -1,51

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Moderate Allocation - Global | DATA: 2019-02-14