SWC (LU) PF Resp Balance (CHF) AT

ISIN: LU0161534606

Categoria Morningstar: Bilanciati Moderati

Società: Swisscanto

Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, investendo in azioni e obbligazioni in tutto il mondo.Il fondo investe in tutto il mondo in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. La quota delle azioni oscilla in tal caso fra il 30% e il 60%. Per ottimizzare i risultati è possibile integrare altri investimenti, per esempio in materie prime e immobili.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 14,46
3 anni: 4,26
5 anni: 3,04
Inizio: 5,67
2018: 4,42
2017: 14,96
2016: -3,57
2015: 0,94
2014: 2,48
Rendimento: Categoria
1 anno: 16,35
3 anni: 3,26
5 anni: 2,21
Inizio: -
2018: 4,57
2017: 16,05
2016: -3,85
2015: -1,34
2014: 3,46
Rendimento: Percentil
1 anno: 81
3 anni: 51
5 anni: 55
Inizio: -
2018: 83
2017: 67
2016: 51
2015: 16
2014: 73
3 anni
Volatilità: 5,23
Ratio Sharpe: 0,92
Correlazione: 94,32
Beta: 0,90
Alfa: -0,67
Tracking error: 1,85
Info Ratio: -0,74

Fonte. Morningstar | Categoria: CHF Moderate Allocation | DATA: 2020-02-20