SUMUS - Strategic Fund

ISIN: LU0596930775

Categoria Morningstar: Bilanciati Flessibili

Società: Sumus Capital SGR

Obiettivo Aumentare il valore del vostro investimento nel medio/lungo termine. Titoli in portafoglio In condizioni normali, il Comparto investe principalmente in azioni e obbligazioni di emittenti di tutto il mondo. Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre la propria esposizione a vari rischi di investimento (copertura), per un'efficiente gestione di portafoglio. Processo di investimento Il gestore degli investimenti ricerca azioni e obbligazioni che appaiano particolarmente promettenti da un punto di vista economico e geografico. Destinato a Investitori che comprendono i rischi del fondo e che hanno un orizzonte d'investimento di almeno 5 anni.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 7,83
3 anni: 2,73
5 anni: 2,38
Inizio: 0,61
2018: 1,60
2017: 9,48
2016: -6,11
2015: 4,75
2014: 6,72
Rendimento: Categoria
1 anno: 10,81
3 anni: 3,42
5 anni: 2,54
Inizio: -
2018: 2,43
2017: 12,37
2016: -9,74
2015: 6,87
2014: 2,10
Rendimento: Percentil
1 anno: 63
3 anni: 52
5 anni: 47
Inizio: -
2018: 51
2017: 65
2016: 24
2015: 63
2014: 13
3 anni
Volatilità: 4,34
Ratio Sharpe: 0,65
Correlazione: 92,38
Beta: 0,77
Alfa: -1,98
Tracking error: 2,04
Info Ratio: -1,70

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Flexible Allocation | DATA: 2020-02-13