SUMUS - Strategic Fund

ISIN: LU0596930775

Categoria Morningstar: Bilanciati Flessibili

Società: Sumus Capital SGR

Obiettivo Aumentare il valore del vostro investimento nel medio/lungo termine. Titoli in portafoglio In condizioni normali, il Comparto investe principalmente in azioni e obbligazioni di emittenti di tutto il mondo. Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre la propria esposizione a vari rischi di investimento (copertura), per un'efficiente gestione di portafoglio. Processo di investimento Il gestore degli investimenti ricerca azioni e obbligazioni che appaiano particolarmente promettenti da un punto di vista economico e geografico. Destinato a Investitori che comprendono i rischi del fondo e che hanno un orizzonte d'investimento di almeno 5 anni.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -0,28
3 anni: 0,29
5 anni: 2,06
Inizio: 0,21
2018: -1,75
2017: 9,48
2016: -6,11
2015: 4,75
2014: 6,72
Rendimento: Categoria
1 anno: -0,63
3 anni: -0,41
5 anni: 1,88
Inizio: -
2018: -3,74
2017: 12,37
2016: -9,74
2015: 6,87
2014: 2,10
Rendimento: Percentil
1 anno: 36
3 anni: 34
5 anni: 35
Inizio: -
2018: 35
2017: 65
2016: 24
2015: 63
2014: 13
3 anni
Volatilità: 7,75
Ratio Sharpe: 0,10
Correlazione: 95,02
Beta: 0,91
Alfa: -1,81
Tracking error: 2,52
Info Ratio: -0,82

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Flexible Allocation | DATA: 2020-10-15