Il fondo mira a generare una crescita del capitale.
Almeno due terzi del fondo (liquidità esclusa) saranno investiti in azioni di società di tutto il mondo.
Il fondo adotta una strategia d'investimento "value", cercando di investire in un portafoglio selezionato di titoli che sono sottovalutati in misura marcata rispetto al loro potenziale di utili a lungo termine. Gli investimenti sulla ripresa possono aver perso favore per molte ragioni, tra cui la scarsa redditività nel breve periodo, i timori macroeconomici o una debole solidità patrimoniale. Questi fattori
possono fortemente ridurre l'appetibilità delle società per gli investitori a breve termine e condurre a sconti sul valore equo. Il nostro approccio d'investimento sulla ripresa incentrato sul lungo periodo cerca di sfruttare in modo diversificato questa perdita di favore. Il fondo non preclude alcun paese o dimensione della
società in particolare.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 8,28 | 3 anni: 8,31 | 5 anni: 7,33 | Inizio: 9,02 | 2024: 2,93 | 2023: 16,12 | 2022: -3,14 | 2021: 32,26 | 2020: -12,56 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 12,49 | 3 anni: 7,19 | 5 anni: 7,97 | Inizio: - | 2024: 5,62 | 2023: 11,91 | 2022: -4,90 | 2021: 26,05 | 2020: -3,69 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 73,00 | 3 anni: 32,00 | 5 anni: 52,00 | Inizio:- | 2024: 69,00 | 2023: 19,00 | 2022: 40,00 | 2021: 14,00 | 2020: 99,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 14,70 | 3 Sharpe Ratio: 0,25 | 5 Correlazione: 92,03 | Beta: 1,09 | Alfa: -1,04 | Tracking error: 7,25 | Info Ratio: -0,14 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Large-Cap Value Equity. Data: 2024-04-16
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Large-Cap Value Equity. Data: 2024-04-16