Ricerca di un apprezzamento del capitale a medio-lungo termine. Mediante l’utilizzo di strategie di copertura, il comparto neutralizza totalmente o parzialmente l’esposizione ai rischi direzionali dei mercati azionari europei. Il comparto investe una quota minima del 75% in azioni di società aventi sede in uno Stato membro dell’Unione europea e in Norvegia. L’esposizione “long” ai mercati azionari può oscillare tra il 75% e il 130%. L’esposizione “short” può invece variare tra lo 0% e il 130%. Il gestore può utilizzare strumenti derivati a titolo di copertura o per ottimizzare l’esposizione del portafoglio. Il comparto potrà investire fino al 10% del suo patrimonio netto in quote di OICVM o di altri OIC.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 8,81 | 3 anni: 5,07 | 5 anni: 2,68 | Inizio: 4,08 | 2024: 9,93 | 2023: -3,38 | 2022: -0,76 | 2021: 18,91 | 2020: -9,35 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 10,17 | 3 anni: 4,32 | 5 anni: 3,87 | Inizio: - | 2024: 5,57 | 2023: 1,70 | 2022: -1,70 | 2021: 1,98 | 2020: -0,90 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 27,00 | 3 anni: 18,00 | 5 anni: 45,00 | Inizio:- | 2024: 4,00 | 2023: 85,00 | 2022: 45,00 | 2021: 1,00 | 2020: 86,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 7,72 | 3 Sharpe Ratio: 0,58 | 5 Correlazione: -21,95 | Beta: -0,28 | Alfa: 4,00 | Tracking error: 10,92 | Info Ratio: 0,59 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Equity Market Neutral EUR. Data: 2024-04-22
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Equity Market Neutral EUR. Data: 2024-04-22