Piano Bilanciato Italia 50

ISIN: IT0005245698

Categoria Morningstar: Bilanciati Moderati

Società: Fideuram Investimenti SGR S.p.A.

Il Comparto rientra tra gli investimenti qualificati destinati ai Piani di Risparmio a lungo termine (PIR) di cui all’art. 1, comma 104, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017 2019” e di cui all’art. 13-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 così come coordinato con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157 recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”. Investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria ed azionaria. Questi ultimi, incluse le obbligazioni convertibili e/o cum warrant e le quote di OICR di natura azionaria sono oggetto di investimento fino ad massimo del 70% del valore complessivo netto. Gli strumenti finanziari sono principalmente denominati in euro. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, compatibili con la politica di investimento del Comparto, anche collegati.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -7,13
3 anni: -2,66
Inizio: -0,20
2018: -9,71
2017: 16,09
2016: -11,66
Rendimento: Categoria
1 anno: -0,56
3 anni: 0,14
5 anni: 1,60
Inizio: -
2018: -3,19
2017: 12,23
2016: -8,29
2015: 6,02
2014: 2,30
Rendimento: Percentil
1 anno: 79
3 anni: 77
Inizio: -
2018: 85
2017: 17
2016: 89
3 anni
Volatilità: 12,31
Ratio Sharpe: -0,11
Correlazione: 93,03
Beta: 1,42
Alfa: -5,32
Tracking error: 5,63
Info Ratio: -0,82

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Moderate Allocation | DATA: 2020-10-21