DPAM – Degroof Petercam AM

DPAM INVEST B Balanced Dynamic Growth

ISIN: BE0946551257

Categoria Morningstar: Bilanciati Aggressivi

Società: DPAM – Degroof Petercam AM

Il fondo investe principalmente (senza alcuna limitazione settoriale o geografica di qualsivoglia natura) in valori mobiliari che, in virtù del loro rendimento o plusvalenza, contribuiscono ad accrescere il valore d'inventario, limitando nel contempo i rischi di perdita mediante una diversificazione adeguata. La composizione del portafoglio risponde a limiti d'investimento analoghi a quelli imposti ai fondi pensionistici belgi, con riserva degli investimenti in azioni e/o altri titoli di capitale che devono rappresentare il 60% max. del portafoglio.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 1,22
3 anni: 1,70
5 anni: 3,62
Inizio: 3,23
2018: -2,90
2017: 20,42
2016: -10,28
2015: 8,92
2014: 2,91
Rendimento: Categoria
1 anno: -1,07
3 anni: 0,13
5 anni: 2,51
Inizio: -
2018: -4,95
2017: 17,86
2016: -11,11
2015: 8,60
2014: 2,49
Rendimento: Percentil
1 anno: 22
3 anni: 19
5 anni: 20
Inizio: -
2018: 22
2017: 33
2016: 46
2015: 40
2014: 42
3 anni
Volatilità: 11,48
Ratio Sharpe: 0,24
Correlazione: 97,53
Beta: 0,99
Alfa: 0,47
Tracking error: 2,54
Info Ratio: 0,17

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Aggressive Allocation | DATA: 2020-10-22


Notizie correlate