Degroof Petercam AM

DPAM INVEST B Balanced Dynamic Growth

ISIN: BE0946551257

Categoria Morningstar: Bilanciati Aggressivi

Società: Degroof Petercam AM

Il fondo investe principalmente (senza alcuna limitazione settoriale o geografica di qualsivoglia natura) in valori mobiliari che, in virtù del loro rendimento o plusvalenza, contribuiscono ad accrescere il valore d'inventario, limitando nel contempo i rischi di perdita mediante una diversificazione adeguata. La composizione del portafoglio risponde a limiti d'investimento analoghi a quelli imposti ai fondi pensionistici belgi, con riserva degli investimenti in azioni e/o altri titoli di capitale che devono rappresentare il 60% max. del portafoglio.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -0,65
3 anni: 4,63
5 anni: 5,26
Inizio: 3,14
2018: 9,97
2017: -10,28
2016: 8,92
2015: 2,91
2014: 12,94
Rendimento: Categoria
1 anno: -0,62
3 anni: 4,96
5 anni: 4,68
Inizio: -
2018: 8,66
2017: -11,11
2016: 8,60
2015: 2,49
2014: 7,76
Rendimento: Percentil
1 anno: 50
3 anni: 46
5 anni: 23
Inizio: -
2018: 46
2017: 46
2016: 40
2015: 42
2014: 12
3 anni
Volatilità: 7,46
Ratio Sharpe: 0,68
Correlazione: 95,68
Beta: 0,94
Alfa: -0,99
Tracking error: 2,22
Info Ratio: -0,66

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Aggressive Allocation | DATA: 2019-03-19


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