Degroof Petercam AM

DPAM INVEST B Balanced Dynamic Growth

ISIN: BE0946551257

Categoria Morningstar: Bilanciati Aggressivi

Società: Degroof Petercam AM

Il fondo investe principalmente (senza alcuna limitazione settoriale o geografica di qualsivoglia natura) in valori mobiliari che, in virtù del loro rendimento o plusvalenza, contribuiscono ad accrescere il valore d'inventario, limitando nel contempo i rischi di perdita mediante una diversificazione adeguata. La composizione del portafoglio risponde a limiti d'investimento analoghi a quelli imposti ai fondi pensionistici belgi, con riserva degli investimenti in azioni e/o altri titoli di capitale che devono rappresentare il 60% max. del portafoglio.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 17,27
3 anni: 6,74
5 anni: 5,74
Inizio: 3,98
2018: 4,63
2017: 20,42
2016: -10,28
2015: 8,92
2014: 2,91
Rendimento: Categoria
1 anno: 12,83
3 anni: 5,34
5 anni: 4,49
Inizio: -
2018: 3,05
2017: 17,86
2016: -11,11
2015: 8,60
2014: 2,49
Rendimento: Percentil
1 anno: 25
3 anni: 23
5 anni: 14
Inizio: -
2018: 31
2017: 33
2016: 46
2015: 40
2014: 42
3 anni
Volatilità: 7,49
Ratio Sharpe: 0,84
Correlazione: 96,14
Beta: 0,94
Alfa: -0,60
Tracking error: 2,12
Info Ratio: -0,53

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Aggressive Allocation | DATA: 2020-02-19


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