Degroof Petercam AM

DPAM INVEST B Balanced Dynamic Growth

ISIN: BE0946551257

Categoria Morningstar: Bilanciati Aggressivi

Società: Degroof Petercam AM

Il fondo investe principalmente (senza alcuna limitazione settoriale o geografica di qualsivoglia natura) in valori mobiliari che, in virtù del loro rendimento o plusvalenza, contribuiscono ad accrescere il valore d'inventario, limitando nel contempo i rischi di perdita mediante una diversificazione adeguata. La composizione del portafoglio risponde a limiti d'investimento analoghi a quelli imposti ai fondi pensionistici belgi, con riserva degli investimenti in azioni e/o altri titoli di capitale che devono rappresentare il 60% max. del portafoglio.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -8,29
3 anni: 0,76
5 anni: 4,58
Inizio: 2,56
2018: -8,69
2017: 8,92
2016: 2,91
2015: 12,94
2014: 5,49
Rendimento: Categoria
1 anno: -6,03
3 anni: 1,63
5 anni: 4,33
Inizio: -
2018: -6,64
2017: 8,60
2016: 2,49
2015: 7,76
2014: 4,26
Rendimento: Percentil
1 anno: 49
3 anni: 36
5 anni: 21
Inizio: -
2018: 51
2017: 40
2016: 42
2015: 12
2014: 37
3 anni
Volatilità: 6,84
Ratio Sharpe: 0,24
Correlazione: 93,98
Beta: 0,85
Alfa: 0,10
Tracking error: 2,60
Info Ratio: -0,04

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Aggressive Allocation | DATA: 2018-12-06


Notizie correlate