Degroof Petercam AM

DPAM INVEST B Balanced Dynamic Growth

ISIN: BE0946551257

Categoria Morningstar: Bilanciati Aggressivi

Società: Degroof Petercam AM

Il fondo investe principalmente (senza alcuna limitazione settoriale o geografica di qualsivoglia natura) in valori mobiliari che, in virtù del loro rendimento o plusvalenza, contribuiscono ad accrescere il valore d'inventario, limitando nel contempo i rischi di perdita mediante una diversificazione adeguata. La composizione del portafoglio risponde a limiti d'investimento analoghi a quelli imposti ai fondi pensionistici belgi, con riserva degli investimenti in azioni e/o altri titoli di capitale che devono rappresentare il 60% max. del portafoglio.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 2,26
3 anni: 4,04
5 anni: 7,43
Inizio: 3,43
2018: -0,20
2017: 8,92
2016: 2,91
2015: 12,94
2014: 5,49
Rendimento: Categoria
1 anno: 2,50
3 anni: 3,36
5 anni: 6,44
Inizio: -
2018: -0,02
2017: 8,60
2016: 2,49
2015: 7,76
2014: 4,26
Rendimento: Percentil
1 anno: 28
3 anni: 22
5 anni: 27
Inizio: -
2018: 45
2017: 40
2016: 42
2015: 12
2014: 37
3 anni
Volatilità: 7,93
Ratio Sharpe: 0,60
Correlazione: 96,58
Beta: 0,83
Alfa: 1,54
Tracking error: 2,58
Info Ratio: 0,40

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Aggressive Allocation | DATA: 2018-07-12


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