Degroof Petercam AM

DPAM INVEST B Balanced Defensive Growth

ISIN: BE0947140324

Categoria Morningstar: Bilanciati Prudenti

Società: Degroof Petercam AM

Il fondo investe principalmente (senza alcuna limitazione settoriale o geografica di qualsivoglia natura) in valori mobiliari che, in virtù del loro rendimento o plusvalenza, contribuiscono ad accrescere il valore d'inventario, limitando nel contempo i rischi di perdita mediante una diversificazione adeguata. La composizione del portafoglio risponde a limiti d'investimento analoghi a quelli imposti ai fondi pensionistici belgi, con riserva degli investimenti in azioni e/o altri titoli di capitale che possono rappresentare il 40% max. del patrimonio netto.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 1,56
3 anni: 2,17
5 anni: 3,72
Inizio: 2,79
2018: 4,91
2017: -4,57
2016: 3,55
2015: 2,08
2014: 6,90
Rendimento: Categoria
1 anno: 0,37
3 anni: 1,44
5 anni: 1,83
Inizio: -
2018: 3,79
2017: -4,79
2016: 2,50
2015: 1,75
2014: 1,65
Rendimento: Percentil
1 anno: 22
3 anni: 27
5 anni: 5
Inizio: -
2018: 18
2017: 49
2016: 27
2015: 44
2014: 2
3 anni
Volatilità: 3,56
Ratio Sharpe: 0,71
Correlazione: 93,04
Beta: 1,04
Alfa: -0,66
Tracking error: 1,31
Info Ratio: -0,44

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Cautious Allocation | DATA: 2019-03-22


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Sono 539 i fondi che soddisfano i criteri necessari per aggiudicarsi il rating di consistenti Funds People 2018. Tra questi, 218 prodotti sono già stati consistenti nel 2017, 122 nel 2016, e 82 lo sono stati nei tre anni.