DPAM – Degroof Petercam AM

DPAM INVEST B Balanced Defensive Growth

ISIN: BE0947140324

Categoria Morningstar: Bilanciati Prudenti

Società: DPAM – Degroof Petercam AM

Il fondo investe principalmente (senza alcuna limitazione settoriale o geografica di qualsivoglia natura) in valori mobiliari che, in virtù del loro rendimento o plusvalenza, contribuiscono ad accrescere il valore d'inventario, limitando nel contempo i rischi di perdita mediante una diversificazione adeguata. La composizione del portafoglio risponde a limiti d'investimento analoghi a quelli imposti ai fondi pensionistici belgi, con riserva degli investimenti in azioni e/o altri titoli di capitale che possono rappresentare il 40% max. del patrimonio netto.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -0,59
3 anni: 1,14
5 anni: 1,95
Inizio: 2,75
2018: -1,65
2017: 10,90
2016: -4,57
2015: 3,55
2014: 2,08
Rendimento: Categoria
1 anno: -0,90
3 anni: 0,38
5 anni: 0,98
Inizio: -
2018: -1,88
2017: 6,71
2016: -4,79
2015: 2,50
2014: 1,75
Rendimento: Percentil
1 anno: 36
3 anni: 14
5 anni: 10
Inizio: -
2018: 37
2017: 10
2016: 49
2015: 27
2014: 44
3 anni
Volatilità: 6,25
Ratio Sharpe: 0,34
Correlazione: 97,40
Beta: 1,17
Alfa: -1,67
Tracking error: 1,68
Info Ratio: -0,71

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Cautious Allocation | DATA: 2020-10-27


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