DPAM INVEST B Balanced Defensive Growth

ISIN: BE0947140324

Categoria Morningstar: Bilanciati Prudenti

Società: Degroof Petercam AM

Il fondo investe principalmente (senza alcuna limitazione settoriale o geografica di qualsivoglia natura) in valori mobiliari che, in virtù del loro rendimento o plusvalenza, contribuiscono ad accrescere il valore d'inventario, limitando nel contempo i rischi di perdita mediante una diversificazione adeguata. La composizione del portafoglio risponde a limiti d'investimento analoghi a quelli imposti ai fondi pensionistici belgi, con riserva degli investimenti in azioni e/o altri titoli di capitale che possono rappresentare il 40% max. del patrimonio netto.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -4,44
3 anni: 0,44
5 anni: 3,43
Inizio: 2,48
2018: -4,06
2017: 3,55
2016: 2,08
2015: 6,90
2014: 8,05
Rendimento: Categoria
1 anno: -3,30
3 anni: 0,14
5 anni: 1,60
Inizio: -
2018: -3,22
2017: 2,50
2016: 1,75
2015: 1,65
2014: 4,28
Rendimento: Percentil
1 anno: 44
3 anni: 27
5 anni: 5
Inizio: -
2018: 43
2017: 27
2016: 44
2015: 2
2014: 11
3 anni
Volatilità: 3,28
Ratio Sharpe: 0,22
Correlazione: 91,62
Beta: 0,96
Alfa: -0,69
Tracking error: 1,32
Info Ratio: -0,57

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Cautious Allocation | DATA: 2018-12-06


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