DPAM INVEST B Balanced Defensive Growth

ISIN: BE0947140324

Categoria Morningstar: Bilanciati Prudenti

Società: Degroof Petercam AM

Il fondo investe principalmente (senza alcuna limitazione settoriale o geografica di qualsivoglia natura) in valori mobiliari che, in virtù del loro rendimento o plusvalenza, contribuiscono ad accrescere il valore d'inventario, limitando nel contempo i rischi di perdita mediante una diversificazione adeguata. La composizione del portafoglio risponde a limiti d'investimento analoghi a quelli imposti ai fondi pensionistici belgi, con riserva degli investimenti in azioni e/o altri titoli di capitale che possono rappresentare il 40% max. del patrimonio netto.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 1,37
3 anni: 1,12
5 anni: 4,89
Inizio: 2,99
2018: -0,39
2017: 3,55
2016: 2,08
2015: 6,90
2014: 8,05
Rendimento: Categoria
1 anno: 0,19
3 anni: -0,43
5 anni: 2,33
Inizio: -
2018: -0,89
2017: 2,50
2016: 1,75
2015: 1,65
2014: 4,28
Rendimento: Percentil
1 anno: 30
3 anni: 16
5 anni: 11
Inizio: -
2018: 52
2017: 27
2016: 44
2015: 2
2014: 11
3 anni
Volatilità: 4,40
Ratio Sharpe: 0,35
Correlazione: 95,74
Beta: 0,97
Alfa: 0,20
Tracking error: 1,28
Info Ratio: 0,13

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Cautious Allocation | DATA: 2018-04-17


Notizie correlate