Degroof Petercam AM

DPAM INVEST B Balanced Defensive Growth

ISIN: BE0947140324

Categoria Morningstar: Bilanciati Prudenti

Società: Degroof Petercam AM

Il fondo investe principalmente (senza alcuna limitazione settoriale o geografica di qualsivoglia natura) in valori mobiliari che, in virtù del loro rendimento o plusvalenza, contribuiscono ad accrescere il valore d'inventario, limitando nel contempo i rischi di perdita mediante una diversificazione adeguata. La composizione del portafoglio risponde a limiti d'investimento analoghi a quelli imposti ai fondi pensionistici belgi, con riserva degli investimenti in azioni e/o altri titoli di capitale che possono rappresentare il 40% max. del patrimonio netto.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 10,84
3 anni: 4,09
5 anni: 3,31
Inizio: 3,28
2018: 2,99
2017: 10,90
2016: -4,57
2015: 3,55
2014: 2,08
Rendimento: Categoria
1 anno: 6,93
3 anni: 2,37
5 anni: 1,60
Inizio: -
2018: 1,71
2017: 6,71
2016: -4,79
2015: 2,50
2014: 1,75
Rendimento: Percentil
1 anno: 7
3 anni: 7
5 anni: 5
Inizio: -
2018: 11
2017: 10
2016: 49
2015: 27
2014: 44
3 anni
Volatilità: 3,61
Ratio Sharpe: 1,16
Correlazione: 93,46
Beta: 1,07
Alfa: -1,22
Tracking error: 1,30
Info Ratio: -0,70

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Cautious Allocation | DATA: 2020-02-13


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Sono 539 i fondi che soddisfano i criteri necessari per aggiudicarsi il rating di consistenti Funds People 2018. Tra questi, 218 prodotti sono già stati consistenti nel 2017, 122 nel 2016, e 82 lo sono stati nei tre anni.