Nordea 1 - Stable Return Fund

ISIN: LU0227384020

Categoria Morningstar: Bilanciati Moderati

Società: Nordea AM

Il fondo punta a preservare il capitale degli azionisti (su un orizzonte temporale di tre anni) e a conseguire un rendimento stabile e positivo sull'investimento. Gli investimenti sono effettuati a livello globale in azioni, obbligazioni (incluse obbligazioni convertibili) e strumenti del mercato monetario denominati in varie valute. Il comparto può altresì investire in strumenti finanziari derivati, quali futures su azioni e obbligazioni, per adeguare il beta e la duration del portafoglio.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -5,02
3 anni: 0,46
5 anni: 2,72
Inizio: 3,66
2018: 1,71
2017: -5,78
2016: 2,63
2015: 2,96
2014: 2,58
Rendimento: Categoria
1 anno: -5,87
3 anni: 2,39
5 anni: 2,52
Inizio: -
2018: 2,48
2017: -6,88
2016: 4,45
2015: 3,03
2014: 2,51
Rendimento: Percentil
1 anno: 35
3 anni: 56
5 anni: 40
Inizio: -
2018: 35
2017: 35
2016: 75
2015: 51
2014: 52
3 anni
Volatilità: 4,28
Ratio Sharpe: 0,07
Correlazione: 57,48
Beta: 0,53
Alfa: -1,78
Tracking error: 4,12
Info Ratio: -0,89

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Moderate Allocation - Global | DATA: 2019-01-18


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