Nordea 1 - Stable Return Fund

ISIN: LU0227384020

Categoria Morningstar: Bilanciati Moderati

Società: Nordea AM

Il fondo punta a preservare il capitale degli azionisti (su un orizzonte temporale di tre anni) e a conseguire un rendimento stabile e positivo sull'investimento. Gli investimenti sono effettuati a livello globale in azioni, obbligazioni (incluse obbligazioni convertibili) e strumenti del mercato monetario denominati in varie valute. Il comparto può altresì investire in strumenti finanziari derivati, quali futures su azioni e obbligazioni, per adeguare il beta e la duration del portafoglio.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 4,36
3 anni: 1,03
5 anni: 1,70
Inizio: 3,88
2018: 0,76
2017: 8,16
2016: -5,78
2015: 2,63
2014: 2,96
Rendimento: Categoria
1 anno: 9,88
3 anni: 3,56
5 anni: 2,78
Inizio: -
2018: 2,54
2017: 12,53
2016: -6,88
2015: 4,45
2014: 3,03
Rendimento: Percentil
1 anno: 87
3 anni: 83
5 anni: 75
Inizio: -
2018: 65
2017: 86
2016: 35
2015: 75
2014: 51
3 anni
Volatilità: 4,16
Ratio Sharpe: 0,47
Correlazione: 81,40
Beta: 0,63
Alfa: -2,78
Tracking error: 3,14
Info Ratio: -1,83

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Moderate Allocation - Global | DATA: 2020-02-21


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