Nordea 1 - Stable Return Fund

ISIN: LU0227384020

Categoria Morningstar: Bilanciati Moderati

Società: Nordea AM

Il fondo punta a preservare il capitale degli azionisti (su un orizzonte temporale di tre anni) e a conseguire un rendimento stabile e positivo sull'investimento. Gli investimenti sono effettuati a livello globale in azioni, obbligazioni (incluse obbligazioni convertibili) e strumenti del mercato monetario denominati in varie valute. Il comparto può altresì investire in strumenti finanziari derivati, quali futures su azioni e obbligazioni, per adeguare il beta e la duration del portafoglio.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 1,23
3 anni: -0,40
5 anni: 3,00
Inizio: 3,80
2018: 4,49
2017: -5,78
2016: 2,63
2015: 2,96
2014: 2,58
Rendimento: Categoria
1 anno: 1,44
3 anni: 3,04
5 anni: 3,36
Inizio: -
2018: 7,73
2017: -6,88
2016: 4,45
2015: 3,03
2014: 2,51
Rendimento: Percentil
1 anno: 49
3 anni: 96
5 anni: 47
Inizio: -
2018: 74
2017: 35
2016: 75
2015: 51
2014: 52
3 anni
Volatilità: 4,37
Ratio Sharpe: 0,10
Correlazione: 73,25
Beta: 0,63
Alfa: -3,88
Tracking error: 3,50
Info Ratio: -1,87

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Moderate Allocation - Global | DATA: 2019-04-18


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