Nordea 1 - Stable Return Fund

ISIN: LU0227384020

Categoria Morningstar: Bilanciati Moderati

Società: Nordea AM

Il fondo punta a preservare il capitale degli azionisti (su un orizzonte temporale di tre anni) e a conseguire un rendimento stabile e positivo sull'investimento. Gli investimenti sono effettuati a livello globale in azioni, obbligazioni (incluse obbligazioni convertibili) e strumenti del mercato monetario denominati in varie valute. Il comparto può altresì investire in strumenti finanziari derivati, quali futures su azioni e obbligazioni, per adeguare il beta e la duration del portafoglio.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -3,73
3 anni: -0,95
5 anni: 0,44
Inizio: 3,30
2018: -4,91
2017: 8,16
2016: -5,78
2015: 2,63
2014: 2,96
Rendimento: Categoria
1 anno: -1,74
3 anni: 0,34
5 anni: 1,57
Inizio: -
2018: -4,12
2017: 12,53
2016: -6,88
2015: 4,45
2014: 3,03
Rendimento: Percentil
Inizio: -
2017: 86
2016: 35
2015: 75
2014: 51
3 anni
Volatilità: 4,93
Ratio Sharpe: 0,13
Correlazione: 76,66
Beta: 0,45
Alfa: -2,24
Tracking error: 5,67
Info Ratio: -1,02

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Moderate Allocation - Global | DATA: 2020-10-30


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