Nordea 1 - Stable Return Fund

ISIN: LU0227384020

Categoria Morningstar: Bilanciati Moderati

Società: Nordea

Il fondo punta a preservare il capitale degli azionisti (su un orizzonte temporale di tre anni) e a conseguire un rendimento stabile e positivo sull'investimento. Gli investimenti sono effettuati a livello globale in azioni, obbligazioni (incluse obbligazioni convertibili) e strumenti del mercato monetario denominati in varie valute. Il comparto può altresì investire in strumenti finanziari derivati, quali futures su azioni e obbligazioni, per adeguare il beta e la duration del portafoglio.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -3,60
3 anni: 0,82
5 anni: 2,77
Inizio: 3,71
2018: -4,17
2017: 2,63
2016: 2,96
2015: 2,58
2014: 10,49
Rendimento: Categoria
1 anno: -2,82
3 anni: 1,29
5 anni: 3,24
Inizio: -
2018: -2,90
2017: 4,45
2016: 3,03
2015: 2,51
2014: 6,79
Rendimento: Percentil
1 anno: 58
3 anni: 67
5 anni: 54
Inizio: -
2018: 66
2017: 75
2016: 51
2015: 52
2014: 17
3 anni
Volatilità: 4,01
Ratio Sharpe: 0,15
Correlazione: 39,43
Beta: 0,35
Alfa: -1,05
Tracking error: 4,70
Info Ratio: -0,89

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Moderate Allocation - Global | DATA: 2018-11-13


Notizie correlate

Gli effetti del mercato sui multi-asset

La volatilità del mercato è rimasta costante per gran parte del mese di aprile, durante il quale si è assistito all'aumento del dollaro USA e dei rendimenti obbligazionari, a una ripresa delle azioni europee e giapponesi nonché a un incremento dei prezzi del settore energetico e dei metalli

Anterior 1 2 3 4 5 6 7 Siguiente