Nordea 1 - Stable Return Fund

ISIN: LU0227384020

Categoria Morningstar: Bilanciati Moderati

Società: Nordea

Il fondo punta a preservare il capitale degli azionisti (su un orizzonte temporale di tre anni) e a conseguire un rendimento stabile e positivo sull'investimento. Gli investimenti sono effettuati a livello globale in azioni, obbligazioni (incluse obbligazioni convertibili) e strumenti del mercato monetario denominati in varie valute. Il comparto può altresì investire in strumenti finanziari derivati, quali futures su azioni e obbligazioni, per adeguare il beta e la duration del portafoglio.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -3,33
3 anni: 0,73
5 anni: 3,32
Inizio: 3,90
2018: -3,04
2017: 2,63
2016: 2,96
2015: 2,58
2014: 10,49
Rendimento: Categoria
1 anno: 1,59
3 anni: 1,33
5 anni: 4,29
Inizio: -
2018: -0,37
2017: 4,45
2016: 3,03
2015: 2,51
2014: 6,79
Rendimento: Percentil
1 anno: 98
3 anni: 57
5 anni: 68
Inizio: -
2018: 96
2017: 75
2016: 51
2015: 52
2014: 17
3 anni
Volatilità: 4,15
Ratio Sharpe: 0,38
Correlazione: 48,30
Beta: 0,34
Alfa: -0,22
Tracking error: 5,27
Info Ratio: -0,69

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Moderate Allocation - Global | DATA: 2018-07-19


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