MSIF US Advantage Fund

ISIN: LU0225737302

Categoria Morningstar: Azionari US Large Cap Growth

Società: Morgan Stanley IM

L’obiettivo di investimento dell’American Franchise Fund è l’aumento a lungo termine del valore del capitale, denominato in Dollari USA, mediante investimenti principalmente in titoli azionari di società che hanno sede o che esercitano la maggior parte della propria attività economica negli Stati Uniti. Il Comparto investirà in un portafoglio ristretto di titoli di società il cui successo, ad avviso della Società, è basato su beni immateriali (come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, marchi, diritti di proprietà intellettuale o metodi di distribuzione) atti a sostenere forti reti di attività in franchising. Il Comparto può altresì investire, in via accessoria, in titoli azionari di società aventi sede o che esercitano la maggior parte della propria attività economica al di fuori degli Stati Uniti nonché in azioni privilegiate, titoli di debito convertibili in azioni ordinarie, warrants su titoli e altri titoli connessi ad azioni.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -7,25
3 anni: 8,70
5 anni: 8,41
Inizio: 9,55
2018: -11,62
2017: 27,84
2016: 6,05
2015: 15,17
2014: 4,53
Rendimento: Categoria
1 anno: -4,78
3 anni: 6,12
5 anni: 6,34
Inizio: -
2018: -15,61
2017: 34,77
2016: 1,22
2015: 11,48
2014: 5,57
Rendimento: Percentil
Inizio: -
2017: 91
2016: 16
2015: 29
2014: 61
3 anni
Volatilità: 16,23
Ratio Sharpe: 0,66
Correlazione: 88,78
Beta: 0,91
Alfa: 1,30
Tracking error: 7,37
Info Ratio: 0,05

Fonte. Morningstar | Categoria: US Large-Cap Growth Equity | DATA: 2020-04-02


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