MSIF US Advantage Fund

ISIN: LU0225737302

Categoria Morningstar: Azionari US Large Cap Growth

Società: Morgan Stanley IM

L’obiettivo di investimento dell’American Franchise Fund è l’aumento a lungo termine del valore del capitale, denominato in Dollari USA, mediante investimenti principalmente in titoli azionari di società che hanno sede o che esercitano la maggior parte della propria attività economica negli Stati Uniti. Il Comparto investirà in un portafoglio ristretto di titoli di società il cui successo, ad avviso della Società, è basato su beni immateriali (come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, marchi, diritti di proprietà intellettuale o metodi di distribuzione) atti a sostenere forti reti di attività in franchising. Il Comparto può altresì investire, in via accessoria, in titoli azionari di società aventi sede o che esercitano la maggior parte della propria attività economica al di fuori degli Stati Uniti nonché in azioni privilegiate, titoli di debito convertibili in azioni ordinarie, warrants su titoli e altri titoli connessi ad azioni.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 57,41
3 anni: 28,73
5 anni: 20,33
Inizio: 13,15
2018: 51,04
2017: 27,84
2016: 6,05
2015: 15,17
2014: 4,53
Rendimento: Categoria
1 anno: 24,32
3 anni: 17,58
5 anni: 13,55
Inizio: -
2018: 16,84
2017: 34,77
2016: 1,22
2015: 11,48
2014: 5,57
Rendimento: Percentil
1 anno: 6
3 anni: 4
5 anni: 8
Inizio: -
2018: 4
2017: 91
2016: 16
2015: 29
2014: 61
3 anni
Volatilità: 19,90
Ratio Sharpe: 1,23
Correlazione: 90,50
Beta: 0,98
Alfa: 6,13
Tracking error: 8,82
Info Ratio: 0,76

Fonte. Morningstar | Categoria: US Large-Cap Growth Equity | DATA: 2020-10-26


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