MSIF US Advantage Fund

ISIN: LU0225737302

Categoria Morningstar: Azionari US Large Cap Growth

Società: Morgan Stanley IM

L’obiettivo di investimento dell’American Franchise Fund è l’aumento a lungo termine del valore del capitale, denominato in Dollari USA, mediante investimenti principalmente in titoli azionari di società che hanno sede o che esercitano la maggior parte della propria attività economica negli Stati Uniti. Il Comparto investirà in un portafoglio ristretto di titoli di società il cui successo, ad avviso della Società, è basato su beni immateriali (come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, marchi, diritti di proprietà intellettuale o metodi di distribuzione) atti a sostenere forti reti di attività in franchising. Il Comparto può altresì investire, in via accessoria, in titoli azionari di società aventi sede o che esercitano la maggior parte della propria attività economica al di fuori degli Stati Uniti nonché in azioni privilegiate, titoli di debito convertibili in azioni ordinarie, warrants su titoli e altri titoli connessi ad azioni.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 49,98
3 anni: 27,63
5 anni: 19,01
Inizio: 13,08
2018: 50,84
2017: 27,84
2016: 6,05
2015: 15,17
2014: 4,53
Rendimento: Categoria
1 anno: 23,95
3 anni: 18,16
5 anni: 13,33
Inizio: -
2018: 21,08
2017: 34,77
2016: 1,22
2015: 11,48
2014: 5,57
Rendimento: Percentil
1 anno: 6
3 anni: 7
5 anni: 5
Inizio: -
2018: 5
2017: 91
2016: 16
2015: 29
2014: 61
3 anni
Volatilità: 19,90
Ratio Sharpe: 1,10
Correlazione: 90,63
Beta: 0,98
Alfa: 6,02
Tracking error: 8,82
Info Ratio: 0,74

Fonte. Morningstar | Categoria: US Large-Cap Growth Equity | DATA: 2020-11-20


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