MS INVF Global Convertible Bond

ISIN: LU0149084633

Categoria Morningstar: Obbligazionari

Società: Morgan Stanley IM

L’obiettivo di investimento del Global Convertible Bond (USD) Fund è ottenere un aumento a lungo termine del valore del capitale, denominato in Dollari USA, principalmente attraverso investimenti in obbligazioni convertibili emesse da società costituiteo operanti in mercati sviluppati o emergenti, che saranno denominate in valute globali. Al fine di incrementare il rendimento e/o come parte della strategia di investimento, il Comparto potrà (in conformità ai poteri e limiti di investimento di cui all’“Appendice A”) utilizzare opzioni, contratti a termine (futures) ed altri derivati, quotati in borsa o trattati nel terzo mercato (“over the counter”), per finalità diverse dalla gestione efficiente del portafoglio o dalla copertura.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 10,07
3 anni: 4,56
5 anni: 5,41
Inizio: 3,11
2018: 13,19
2017: 0,69
2016: -7,29
2015: 4,28
2014: 11,37
Rendimento: Categoria
1 anno: 8,10
3 anni: 3,91
5 anni: 6,05
Inizio: -
2018: 13,35
2017: -0,02
2016: -6,23
2015: 5,02
2014: 13,69
Rendimento: Percentil
1 anno: 29
3 anni: 50
5 anni: 82
Inizio: -
2018: 36
2017: 40
2016: 69
2015: 57
2014: 91
3 anni
Volatilità: 7,70
Ratio Sharpe: 0,35
Correlazione: 96,11
Beta: 1,05
Alfa: -0,52
Tracking error: 1,52
Info Ratio: -0,30

Fonte. Morningstar | Categoria: Convertible Bond - Global, USD Hedged | DATA: 2019-09-17


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