Morgan Stanley IM

MS INVF Global Convertible Bond

ISIN: LU0149084633

Categoria Morningstar: Obbligazionari

Società: Morgan Stanley IM

L’obiettivo di investimento del Global Convertible Bond (USD) Fund è ottenere un aumento a lungo termine del valore del capitale, denominato in Dollari USA, principalmente attraverso investimenti in obbligazioni convertibili emesse da società costituiteo operanti in mercati sviluppati o emergenti, che saranno denominate in valute globali. Al fine di incrementare il rendimento e/o come parte della strategia di investimento, il Comparto potrà (in conformità ai poteri e limiti di investimento di cui all’“Appendice A”) utilizzare opzioni, contratti a termine (futures) ed altri derivati, quotati in borsa o trattati nel terzo mercato (“over the counter”), per finalità diverse dalla gestione efficiente del portafoglio o dalla copertura.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 18,12
3 anni: 4,92
5 anni: 4,53
Inizio: 3,63
2018: 7,90
2017: 16,36
2016: 0,69
2015: -7,29
2014: 4,28
Rendimento: Categoria
1 anno: 15,79
3 anni: 3,46
5 anni: 4,22
Inizio: -
2018: 6,87
2017: 13,56
2016: -0,02
2015: -6,23
2014: 5,02
Rendimento: Percentil
1 anno: 11
3 anni: 28
5 anni: 49
Inizio: -
2018: 33
2017: 15
2016: 40
2015: 69
2014: 57
3 anni
Volatilità: 7,49
Ratio Sharpe: 0,59
Correlazione: 91,85
Beta: 0,80
Alfa: -1,85
Tracking error: 2,57
Info Ratio: -1,29

Fonte. Morningstar | Categoria: Convertible Bond - Global, USD Hedged | DATA: 2020-02-20


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