MFS Meridian US Concentrated Gr A1 USD

ISIN: LU0094555157

Categoria Morningstar: Azionari US Large Cap Growth

Società: MFS Investment Management

L'obiettivo del fondo è l'incremento del capitale espresso in dollari Usa. Il fondo investe prevalentemente (almeno il 70%) in titoli azionari statunitensi. Il fondo può investire anche in titoli azionari non Usa. Generalmente il fondo investe in non più di 50 società. Generalmente il fondo concentra i propri investimenti in società che ritiene dotate di una potenzialità di crescita degli utili superiore alla media rispetto ad altre (società di tipo crescita). Generalmente il fondo concentra i propri investimenti in società di maggiore dimensione, ma può investire in imprese di qualsiasi dimensione.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 35,41
3 anni: 18,23
5 anni: 14,15
Inizio: 5,25
2018: 7,47
2017: 42,56
2016: 5,25
2015: 11,26
2014: 6,62
Rendimento: Categoria
1 anno: 31,27
3 anni: 16,12
5 anni: 13,43
Inizio: -
2018: 10,66
2017: 34,77
2016: 1,22
2015: 11,48
2014: 5,57
Rendimento: Percentil
1 anno: 11
3 anni: 26
5 anni: 44
Inizio: -
2018: 84
2017: 1
2016: 21
2015: 53
2014: 43
3 anni
Volatilità: 12,34
Ratio Sharpe: 1,41
Correlazione: 95,07
Beta: 0,87
Alfa: 1,97
Tracking error: 4,13
Info Ratio: -0,03

Fonte. Morningstar | Categoria: US Large-Cap Growth Equity | DATA: 2020-02-21