MFS Meridian US Concentrated Gr A1 USD

ISIN: LU0094555157

Categoria Morningstar: Azionari US Large Cap Growth

Società: MFS Investment Management

L'obiettivo del fondo è l'incremento del capitale espresso in dollari Usa. Il fondo investe prevalentemente (almeno il 70%) in titoli azionari statunitensi. Il fondo può investire anche in titoli azionari non Usa. Generalmente il fondo investe in non più di 50 società. Generalmente il fondo concentra i propri investimenti in società che ritiene dotate di una potenzialità di crescita degli utili superiore alla media rispetto ad altre (società di tipo crescita). Generalmente il fondo concentra i propri investimenti in società di maggiore dimensione, ma può investire in imprese di qualsiasi dimensione.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 13,04
3 anni: 17,14
5 anni: 13,68
Inizio: 4,94
2018: 4,57
2017: 42,56
2016: 5,25
2015: 11,26
2014: 6,62
Rendimento: Categoria
1 anno: 26,36
3 anni: 17,84
5 anni: 14,46
Inizio: -
2018: 17,70
2017: 34,77
2016: 1,22
2015: 11,48
2014: 5,57
Rendimento: Percentil
1 anno: 81
3 anni: 52
5 anni: 49
Inizio: -
2018: 79
2017: 1
2016: 21
2015: 53
2014: 43
3 anni
Volatilità: 15,97
Ratio Sharpe: 0,91
Correlazione: 95,10
Beta: 0,84
Alfa: -1,01
Tracking error: 6,04
Info Ratio: -0,75

Fonte. Morningstar | Categoria: US Large-Cap Growth Equity | DATA: 2020-10-22