MFS Investment Management

MFS Meridian Research Bond

ISIN: LU0219442976

Categoria Morningstar: Obbligazionari USA

Società: MFS Investment Management

L’obiettivo d’investimento del Fondo è finalizzato al rendimento totale, espresso in dollari Usa. Il Fondo investe prevalentemente in un portafoglio diversificato che punta su titoli di debito Usa con qualità d’investimento. Esso è gestito da una squadra di analisti MFS responsabili della ricerca che fa uso di una selezione del credito dal basso verso l’alto e di un’allocazione delle attività tra categorie patrimoniali a reddito fisso per costruire un portafoglio che rappresenta le loro migliori idee finalizzate a un rendimento totale.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 12,92
3 anni: 1,45
5 anni: 5,88
Inizio: 2,59
2018: 3,14
2017: 3,19
2016: -8,89
2015: 6,06
2014: 10,12
Rendimento: Categoria
1 anno: 13,23
3 anni: 1,27
5 anni: 5,82
Inizio: -
2018: 2,95
2017: 3,94
2016: -9,04
2015: 5,25
2014: 10,66
Rendimento: Percentil
1 anno: 71
3 anni: 45
5 anni: 44
Inizio: -
2018: 32
2017: 77
2016: 37
2015: 27
2014: 76
3 anni
Volatilità: 6,12
Ratio Sharpe: 0,20
Correlazione: 96,66
Beta: 0,94
Alfa: -0,13
Tracking error: 0,73
Info Ratio: -0,24

Fonte. Morningstar | Categoria: USD Diversified Bond | DATA: 2019-02-15


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