MFS Investment Management

MFS Meridian Research Bond

ISIN: LU0219442976

Categoria Morningstar: Obbligazionari USA

Società: MFS Investment Management

L’obiettivo d’investimento del Fondo è finalizzato al rendimento totale, espresso in dollari Usa. Il Fondo investe prevalentemente in un portafoglio diversificato che punta su titoli di debito Usa con qualità d’investimento. Esso è gestito da una squadra di analisti MFS responsabili della ricerca che fa uso di una selezione del credito dal basso verso l’alto e di un’allocazione delle attività tra categorie patrimoniali a reddito fisso per costruire un portafoglio che rappresenta le loro migliori idee finalizzate a un rendimento totale.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -3,18
3 anni: -1,08
5 anni: 4,28
Inizio: 2,27
2018: 0,46
2017: -8,89
2016: 6,06
2015: 10,12
2014: 19,94
Rendimento: Categoria
1 anno: -2,68
3 anni: -1,31
5 anni: 4,07
Inizio: -
2018: 1,01
2017: -9,04
2016: 5,25
2015: 10,66
2014: 18,85
Rendimento: Percentil
1 anno: 55
3 anni: 46
5 anni: 34
Inizio: -
2018: 71
2017: 37
2016: 27
2015: 76
2014: 41
3 anni
Volatilità: 7,00
Ratio Sharpe: 0,15
Correlazione: 96,03
Beta: 0,92
Alfa: -0,48
Tracking error: 0,75
Info Ratio: -0,76

Fonte. Morningstar | Categoria: USD Diversified Bond | DATA: 2018-07-16


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