MFS Investment Management

MFS Meridian Research Bond

ISIN: LU0219442976

Categoria Morningstar: Obbligazionari USA

Società: MFS Investment Management

L’obiettivo d’investimento del Fondo è finalizzato al rendimento totale, espresso in dollari Usa. Il Fondo investe prevalentemente in un portafoglio diversificato che punta su titoli di debito Usa con qualità d’investimento. Esso è gestito da una squadra di analisti MFS responsabili della ricerca che fa uso di una selezione del credito dal basso verso l’alto e di un’allocazione delle attività tra categorie patrimoniali a reddito fisso per costruire un portafoglio che rappresenta le loro migliori idee finalizzate a un rendimento totale.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 13,99
3 anni: 3,31
5 anni: 3,80
Inizio: 3,21
2018: 5,59
2017: 11,23
2016: 3,19
2015: -8,89
2014: 6,06
Rendimento: Categoria
1 anno: 13,08
3 anni: 3,05
5 anni: 3,63
Inizio: -
2018: 5,20
2017: 9,69
2016: 3,94
2015: -9,04
2014: 5,25
Rendimento: Percentil
1 anno: 21
3 anni: 37
5 anni: 40
Inizio: -
2018: 20
2017: 24
2016: 77
2015: 37
2014: 27
3 anni
Volatilità: 6,62
Ratio Sharpe: 0,83
Correlazione: 96,88
Beta: 0,94
Alfa: -0,20
Tracking error: 0,75
Info Ratio: -0,51

Fonte. Morningstar | Categoria: USD Diversified Bond | DATA: 2020-02-14


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