MFS Investment Management

MFS Meridian Research Bond

ISIN: LU0219442976

Categoria Morningstar: Obbligazionari USA

Società: MFS Investment Management

L’obiettivo d’investimento del Fondo è finalizzato al rendimento totale, espresso in dollari Usa. Il Fondo investe prevalentemente in un portafoglio diversificato che punta su titoli di debito Usa con qualità d’investimento. Esso è gestito da una squadra di analisti MFS responsabili della ricerca che fa uso di una selezione del credito dal basso verso l’alto e di un’allocazione delle attività tra categorie patrimoniali a reddito fisso per costruire un portafoglio che rappresenta le loro migliori idee finalizzate a un rendimento totale.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 0,90
3 anni: 4,11
5 anni: 2,52
Inizio: 2,86
2018: 1,46
2017: 11,23
2016: 3,19
2015: -8,89
2014: 6,06
Rendimento: Categoria
1 anno: 0,76
3 anni: 3,99
5 anni: 2,11
Inizio: -
2018: 1,36
2017: 9,69
2016: 3,94
2015: -9,04
2014: 5,25
Rendimento: Percentil
1 anno: 49
3 anni: 42
5 anni: 41
Inizio: -
2018: 45
2017: 24
2016: 77
2015: 37
2014: 27
3 anni
Volatilità: 7,10
Ratio Sharpe: 0,65
Correlazione: 83,72
Beta: 1,12
Alfa: -1,03
Tracking error: 2,49
Info Ratio: -0,27

Fonte. Morningstar | Categoria: USD Diversified Bond | DATA: 2020-10-28


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