MFS Investment Management

MFS Meridian Research Bond

ISIN: LU0219442976

Categoria Morningstar: Obbligazionari USA

Società: MFS Investment Management

L’obiettivo d’investimento del Fondo è finalizzato al rendimento totale, espresso in dollari Usa. Il Fondo investe prevalentemente in un portafoglio diversificato che punta su titoli di debito Usa con qualità d’investimento. Esso è gestito da una squadra di analisti MFS responsabili della ricerca che fa uso di una selezione del credito dal basso verso l’alto e di un’allocazione delle attività tra categorie patrimoniali a reddito fisso per costruire un portafoglio che rappresenta le loro migliori idee finalizzate a un rendimento totale.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -0,15
3 anni: 0,14
5 anni: 4,74
Inizio: 2,33
2018: 0,76
2017: -8,89
2016: 6,06
2015: 10,12
2014: 19,94
Rendimento: Categoria
1 anno: -0,14
3 anni: 0,03
5 anni: 4,60
Inizio: -
2018: 1,10
2017: -9,04
2016: 5,25
2015: 10,66
2014: 18,85
Rendimento: Percentil
1 anno: 58
3 anni: 41
5 anni: 38
Inizio: -
2018: 71
2017: 37
2016: 27
2015: 76
2014: 41
3 anni
Volatilità: 6,91
Ratio Sharpe: 0,22
Correlazione: 96,62
Beta: 0,93
Alfa: -0,22
Tracking error: 0,69
Info Ratio: -0,42

Fonte. Morningstar | Categoria: USD Diversified Bond | DATA: 2018-09-14


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