MFS® Meridian Funds - Prudent WealthFund

ISIN: LU0337786437

Categoria Morningstar: Bilanciati Aggressivi

Società: MFS Investment Management

L'obiettivo del fondo è l'incremento del capitale espresso in dollari Usa. Di norma il fondo concentra i propri investimenti in titoli azionari di emittenti con sede in paesi con mercati sviluppati ed emergenti, tuttavia può investire senza alcun limite in strumenti di debito di emittenti societari e statali, in funzione del suo parere sul valore relativo di diversi tipi di titoli e/o altre condizioni di mercato. Generalmente il fondo concentra i propri investimenti azionari in società che ritiene sottovalutate rispetto al loro valore percepito (società di tipo valore). Il fondo può investire in società di qualsiasi dimensione. Il fondo può investire in strumenti di debito al di sotto della qualità d’investimento. Il Fondo può investire una percentuale relativamente alta delle proprie attività in un numero ristretto di emittenti.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 6,80
3 anni: 3,88
5 anni: 8,30
Inizio: 8,34
2018: 6,31
2017: 3,71
2016: 1,11
2015: 18,09
2014: 15,11
Rendimento: Categoria
1 anno: 1,74
3 anni: 3,35
5 anni: 6,31
Inizio: -
2018: 1,63
2017: 1,60
2016: 7,05
2015: 7,39
2014: 15,78
Rendimento: Percentil
1 anno: 2
3 anni: 26
5 anni: 13
Inizio: -
2018: 3
2017: 29
2016: 89
2015: 2
2014: 72
3 anni
Volatilità: 6,10
Ratio Sharpe: 0,72
Correlazione: 75,16
Beta: 0,58
Alfa: 0,96
Tracking error: 4,84
Info Ratio: -0,30

Fonte. Morningstar | Categoria: USD Aggressive Allocation | DATA: 2018-11-14


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