MFS Investment Management

MFS® Meridian Funds - Global Total Return Fund

ISIN: LU0219483731

Categoria Morningstar: Bilanciati Moderati

Società: MFS Investment Management

L'obiettivo primario d'investimento del Fondo è finalizzato al rendimento totale, espresso in dollari Usa. Questo Fondo, gestito da una squadra, investe in un portafoglio caratterizzato da un mix di titoli azionari di tipo valore a larga capitalizzazione e di titoli di debito pubblico con qualità d'investimento di emittenti globali, con allocazioni storiche pari a circa il 60% in titoli azionari e il 40% in titoli di debito.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 3,65
3 anni: 1,96
5 anni: 2,63
Inizio: 5,62
2018: -4,18
2017: 18,26
2016: -4,43
2015: -0,70
2014: 7,00
Rendimento: Categoria
1 anno: 2,10
3 anni: 2,20
5 anni: 2,43
Inizio: -
2018: -5,44
2017: 17,00
2016: -1,89
2015: -2,07
2014: 7,56
Rendimento: Percentil
1 anno: 55
3 anni: 73
5 anni: 56
Inizio: -
2018: 69
2017: 34
2016: 82
2015: 36
2014: 59
3 anni
Volatilità: 9,37
Ratio Sharpe: -0,04
Correlazione: 98,04
Beta: 1,18
Alfa: -5,31
Tracking error: 2,44
Info Ratio: -1,98

Fonte. Morningstar | Categoria: USD Moderate Allocation | DATA: 2020-06-05


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