MFS Investment Management

MFS® Meridian Funds - Global Total Return Fund

ISIN: LU0219483731

Categoria Morningstar: Bilanciati Moderati

Società: MFS Investment Management

L'obiettivo primario d'investimento del Fondo è finalizzato al rendimento totale, espresso in dollari Usa. Questo Fondo, gestito da una squadra, investe in un portafoglio caratterizzato da un mix di titoli azionari di tipo valore a larga capitalizzazione e di titoli di debito pubblico con qualità d'investimento di emittenti globali, con allocazioni storiche pari a circa il 60% in titoli azionari e il 40% in titoli di debito.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 3,66
3 anni: 2,33
5 anni: 6,32
Inizio: 5,78
2018: 1,94
2017: -0,70
2016: 7,00
2015: 7,51
2014: 15,48
Rendimento: Categoria
1 anno: 7,53
3 anni: 3,07
5 anni: 6,80
Inizio: -
2018: 5,07
2017: -2,07
2016: 7,56
2015: 8,24
2014: 16,25
Rendimento: Percentil
1 anno: 87
3 anni: 60
5 anni: 69
Inizio: -
2018: 91
2017: 36
2016: 59
2015: 70
2014: 64
3 anni
Volatilità: 7,14
Ratio Sharpe: 0,38
Correlazione: 95,98
Beta: 1,20
Alfa: -2,98
Tracking error: 2,17
Info Ratio: -1,01

Fonte. Morningstar | Categoria: USD Moderate Allocation | DATA: 2018-08-14


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