MFS Investment Management

MFS® Meridian Funds - Global Total Return Fund

ISIN: LU0219483731

Categoria Morningstar: Bilanciati Moderati

Società: MFS Investment Management

L'obiettivo primario d'investimento del Fondo è finalizzato al rendimento totale, espresso in dollari Usa. Questo Fondo, gestito da una squadra, investe in un portafoglio caratterizzato da un mix di titoli azionari di tipo valore a larga capitalizzazione e di titoli di debito pubblico con qualità d'investimento di emittenti globali, con allocazioni storiche pari a circa il 60% in titoli azionari e il 40% in titoli di debito.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 15,86
3 anni: 4,57
5 anni: 4,56
Inizio: 6,02
2018: 4,09
2017: 18,26
2016: -4,43
2015: -0,70
2014: 7,00
Rendimento: Categoria
1 anno: 15,65
3 anni: 4,92
5 anni: 5,02
Inizio: -
2018: 5,26
2017: 17,00
2016: -1,89
2015: -2,07
2014: 7,56
Rendimento: Percentil
1 anno: 48
3 anni: 66
5 anni: 67
Inizio: -
2018: 89
2017: 34
2016: 82
2015: 36
2014: 59
3 anni
Volatilità: 6,35
Ratio Sharpe: 0,49
Correlazione: 96,10
Beta: 1,16
Alfa: -3,94
Tracking error: 2,05
Info Ratio: -1,55

Fonte. Morningstar | Categoria: USD Moderate Allocation | DATA: 2020-02-14


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