MFS Investment Management

MFS® Meridian Funds - Global Total Return Fund

ISIN: LU0219483731

Categoria Morningstar: Bilanciati Moderati

Società: MFS Investment Management

L'obiettivo primario d'investimento del Fondo è finalizzato al rendimento totale, espresso in dollari Usa. Questo Fondo, gestito da una squadra, investe in un portafoglio caratterizzato da un mix di titoli azionari di tipo valore a larga capitalizzazione e di titoli di debito pubblico con qualità d'investimento di emittenti globali, con allocazioni storiche pari a circa il 60% in titoli azionari e il 40% in titoli di debito.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 5,12
3 anni: 3,50
5 anni: 6,06
Inizio: 5,71
2018: 9,35
2017: -4,43
2016: -0,70
2015: 7,00
2014: 7,51
Rendimento: Categoria
1 anno: 6,25
3 anni: 5,32
5 anni: 7,14
Inizio: -
2018: 9,49
2017: -1,89
2016: -2,07
2015: 7,56
2014: 8,24
Rendimento: Percentil
1 anno: 63
3 anni: 85
5 anni: 80
Inizio: -
2018: 51
2017: 82
2016: 36
2015: 59
2014: 70
3 anni
Volatilità: 6,14
Ratio Sharpe: 0,32
Correlazione: 95,21
Beta: 1,17
Alfa: -4,10
Tracking error: 2,16
Info Ratio: -1,58

Fonte. Morningstar | Categoria: USD Moderate Allocation | DATA: 2019-05-20


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