MFS Investment Management

MFS® Meridian Funds - Global Total Return Fund

ISIN: LU0219483731

Categoria Morningstar: Bilanciati Moderati

Società: MFS Investment Management

L'obiettivo primario d'investimento del Fondo è finalizzato al rendimento totale, espresso in dollari Usa. Questo Fondo, gestito da una squadra, investe in un portafoglio caratterizzato da un mix di titoli azionari di tipo valore a larga capitalizzazione e di titoli di debito pubblico con qualità d'investimento di emittenti globali, con allocazioni storiche pari a circa il 60% in titoli azionari e il 40% in titoli di debito.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -1,88
3 anni: 2,61
5 anni: 5,77
Inizio: 5,61
2018: -1,13
2017: -0,70
2016: 7,00
2015: 7,51
2014: 15,48
Rendimento: Categoria
1 anno: 1,29
3 anni: 3,23
5 anni: 6,18
Inizio: -
2018: 1,77
2017: -2,07
2016: 7,56
2015: 8,24
2014: 16,25
Rendimento: Percentil
1 anno: 89
3 anni: 65
5 anni: 69
Inizio: -
2018: 88
2017: 36
2016: 59
2015: 70
2014: 64
3 anni
Volatilità: 6,22
Ratio Sharpe: 0,70
Correlazione: 94,79
Beta: 1,21
Alfa: -3,52
Tracking error: 2,20
Info Ratio: -1,06

Fonte. Morningstar | Categoria: USD Moderate Allocation | DATA: 2018-10-17


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