Perché non aumenta l'esposizione alle small cap?
È la domanda che molte SGR fanno ai propri clienti nel tentativo di rimuovere false convinzioni circa questo segmento di mercato. Ecco l'opinione di alcuni gestori che investono in small caps.
MFS® Meridian Funds - European Smaller Companies Fund
ISIN: LU0125944966
Categoria Morningstar: Azionario Europa Mid/Small Cap
Società: MFS Investment Management
L’obiettivo d’investimento del Fondo è l’incremento del capitale, espresso in euro. Il Fondo investe prevalentemente in un portafoglio di titoli azionari europei a bassa e media capitalizzazione, selezionati tra emittenti situati in tutta l’Europa, grazie all’approfondita ricerca fondamentale dal basso verso l’alto svolta dalla squadra MFS di ricerca azionaria.
Información no disponible
Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 6,42
3 anni: 6,41
5 anni: 13,37
Inizio: 11,51
2018: 4,49
2017: 12,55
2016: -0,61
2015: 21,77
2014: 13,55
Rendimento: Categoria
1 anno: 2,23
3 anni: 4,42
5 anni: 9,08
Inizio: -
2018: 0,48
2017: 13,77
2016: 0,53
2015: 15,66
2014: 5,18
Rendimento: Percentil
1 anno: 30
3 anni: 31
5 anni: 14
Inizio: -
2018: 23
2017: 57
2016: 61
2015: 22
2014: 8
3 anni
Volatilità: 10,30
Ratio Sharpe: 0,56
Correlazione: 90,15
Beta: 0,75
Alfa: 4,01
Tracking error: 5,45
Info Ratio: 0,69
Fonte. Morningstar | Categoria: Europe Flex-Cap Equity | DATA: 2018-06-20