Perché non aumenta l'esposizione alle small cap?
È la domanda che molte SGR fanno ai propri clienti nel tentativo di rimuovere false convinzioni circa questo segmento di mercato. Ecco l'opinione di alcuni gestori che investono in small caps.
MFS® Meridian Funds - European Smaller Companies Fund
ISIN: LU0125944966
Categoria Morningstar: Azionario Europa Mid/Small Cap
Società: MFS Investment Management
L’obiettivo d’investimento del Fondo è l’incremento del capitale, espresso in euro. Il Fondo investe prevalentemente in un portafoglio di titoli azionari europei a bassa e media capitalizzazione, selezionati tra emittenti situati in tutta l’Europa, grazie all’approfondita ricerca fondamentale dal basso verso l’alto svolta dalla squadra MFS di ricerca azionaria.
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Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 1,77
3 anni: 6,51
5 anni: 9,33
Inizio: 10,96
2018: 17,41
2017: -9,75
2016: 12,55
2015: -0,61
2014: 21,77
Rendimento: Categoria
1 anno: -7,14
3 anni: 4,18
5 anni: 4,22
Inizio: -
2018: 12,33
2017: -15,53
2016: 13,77
2015: 0,53
2014: 15,66
Rendimento: Percentil
1 anno: 4
3 anni: 25
5 anni: 9
Inizio: -
2018: 13
2017: 13
2016: 57
2015: 61
2014: 22
3 anni
Volatilità: 11,08
Ratio Sharpe: 0,81
Correlazione: 88,37
Beta: 0,96
Alfa: 0,99
Tracking error: 5,20
Info Ratio: 0,12
Fonte. Morningstar | Categoria: Europe Flex-Cap Equity | DATA: 2019-05-23