Perché non aumenta l'esposizione alle small cap?
È la domanda che molte SGR fanno ai propri clienti nel tentativo di rimuovere false convinzioni circa questo segmento di mercato. Ecco l'opinione di alcuni gestori che investono in small caps.
MFS® Meridian Funds - European Smaller Companies Fund
ISIN: LU0125944966
Categoria Morningstar: Azionario Europa Mid/Small Cap
Società: MFS Investment Management
L’obiettivo d’investimento del Fondo è l’incremento del capitale, espresso in euro. Il Fondo investe prevalentemente in un portafoglio di titoli azionari europei a bassa e media capitalizzazione, selezionati tra emittenti situati in tutta l’Europa, grazie all’approfondita ricerca fondamentale dal basso verso l’alto svolta dalla squadra MFS di ricerca azionaria.
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Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -4,62
3 anni: 5,53
5 anni: 8,09
Inizio: 10,58
2018: 6,62
2017: -9,75
2016: 12,55
2015: -0,61
2014: 21,77
Rendimento: Categoria
1 anno: -13,61
3 anni: 2,93
5 anni: 2,97
Inizio: -
2018: 5,54
2017: -15,53
2016: 13,77
2015: 0,53
2014: 15,66
Rendimento: Percentil
1 anno: 13
3 anni: 35
5 anni: 10
Inizio: -
2018: 13
2017: 13
2016: 57
2015: 61
2014: 22
3 anni
Volatilità: 9,96
Ratio Sharpe: 0,12
Correlazione: 87,01
Beta: 0,86
Alfa: 0,10
Tracking error: 5,10
Info Ratio: -0,01
Fonte. Morningstar | Categoria: Europe Flex-Cap Equity | DATA: 2019-01-17