MFS Meridian Funds - European Core Equity Fund

ISIN: LU0125946151

Categoria Morningstar: Azionario Europa Large Cap

Società: MFS Investment Management

L'obiettivo del fondo è l'incremento del capitale, espresso in euro. Il fondo investe prevalentemente (almeno il 70%) in titoli azionari europei. Alcuni dei paesi europei, soprattutto quelli dell’Europa orientale, attualmente sono considerati economie di mercato emergenti. Il fondo può investire in società che ritiene dotate di una potenzialità di crescita degli utili superiore alla media rispetto ad altre (società di tipo crescita), in imprese che ritiene sottovalutate rispetto al loro valore percepito (società di tipo valore) o in un abbinamento di società di tipo crescita e valore. Il fondo può investire in società di qualsiasi dimensione. Il fondo può fare uso di prodotti derivati a scopi di copertura e/o investimento, tra l’altro per incrementare o ridurre l’esposizione a un dato mercato, segmento del mercato o titolo, per gestire l’esposizione valutaria o altre caratteristiche del fondo o in alternativa agli investimenti diretti.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -3,57
3 anni: 2,85
5 anni: 5,10
Inizio: 7,89
2018: -9,30
2017: 28,31
2016: -8,11
2015: 16,65
2014: 0,48
Rendimento: Categoria
1 anno: 12,90
3 anni: 6,81
5 anni: 6,54
Inizio: -
2018: 4,20
2017: 30,35
2016: -11,32
2015: 12,40
2014: -2,77
Rendimento: Percentil
1 anno: 97
3 anni: 72
5 anni: 61
Inizio: -
2018: 99
2017: 61
2016: 25
2015: 14
2014: 19
3 anni
Volatilità: 14,57
Ratio Sharpe: 0,30
Correlazione: 95,98
Beta: 1,07
Alfa: -3,68
Tracking error: 4,20
Info Ratio: -0,84

Fonte. Morningstar | Categoria: Europe Large-Cap Growth Equity | DATA: 2020-10-20