MFS Meridian Diversified Income I1 USD

ISIN: LU1099987619

Categoria Morningstar: Bilanciati Moderati

Società: MFS Investment Management

L’obiettivo del fondo è il rendimento totale, dando risalto al reddito corrente ma considerando anche l’incremento del capitale, espresso in dollari Usa.Il fondo investe principalmente in una vasta gamma di strumenti di debito e titoli azionari di emittenti con sede in mercati sviluppati ed emergenti, tra cui titoli convertibili ed investimenti connessi al settore immobiliare. Il fondo ripartisce le attività tra queste categorie sulla base dell’interpretazione che la gestione degli investimenti dà delle condizioni economiche e del mercato monetario, della politica fiscale e monetaria e dei valori delle classi di attività e/o dei titoli.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 15,80
3 anni: 5,10
5 anni: 5,92
Inizio: 8,31
2018: 4,14
2017: 19,57
2016: 0,83
2015: -5,01
2014: 12,14
Rendimento: Categoria
1 anno: 13,66
3 anni: 4,36
5 anni: 4,39
Inizio: -
2018: 3,70
2017: 17,00
2016: -1,89
2015: -2,07
2014: 7,56
Rendimento: Percentil
1 anno: 25
3 anni: 28
5 anni: 15
Inizio: -
2018: 27
2017: 23
2016: 16
2015: 77
2014: 9
3 anni
Volatilità: 6,98
Ratio Sharpe: 0,99
Correlazione: 84,18
Beta: 0,73
Alfa: 0,15
Tracking error: 3,02
Info Ratio: -0,56

Fonte. Morningstar | Categoria: USD Moderate Allocation | DATA: 2020-02-25