Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia

ISIN: IT0004966971

Categoria Morningstar: Bilanciati Prudenti

Società: Mediolanum Gestione Fondi SGR

Il Fondo è caratterizzato da una tipologia di gestione flessibile. Il Fondo rientra tra gli investimenti qualificati destinati alla costituzione di piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR). Il Fondo può investire il proprio portafoglio in strumenti finanziari di natura monetaria e obbligazionaria fino ad un massimo del 100% e in strumenti finanziari di natura azionaria fino ad un massimo del 25%. Gli investimenti obbligazionari e monetari sono effettuati in strumenti finanziari emessi o garantiti da emittenti sovrani e sovranazionali e da emittenti societari. In considerazione dello stile di gestione flessibile adottato e in conseguenza della variabilità dell'asset allocation del Fondo non è possibile identificare un intervallo di duration.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -10,14
3 anni: -5,09
5 anni: -2,82
Inizio: -0,77
2018: -13,23
2017: 8,70
2016: -12,45
2015: 7,99
2014: -1,32
Rendimento: Categoria
1 anno: -4,83
3 anni: -1,21
5 anni: -0,83
Inizio: -
2018: -7,78
2017: 6,71
2016: -4,79
2015: 2,50
2014: 1,75
Rendimento: Percentil
1 anno: 95
3 anni: 98
5 anni: 97
Inizio: -
2018: 96
2017: 30
2016: 100
2015: 3
2014: 93
3 anni
Volatilità: 8,34
Ratio Sharpe: -0,57
Correlazione: 90,46
Beta: 1,51
Alfa: -7,36
Tracking error: 4,37
Info Ratio: -1,51

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Cautious Allocation | DATA: 2020-04-07


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