Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia

ISIN: IT0004966971

Categoria Morningstar: Bilanciati Prudenti

Società: Mediolanum Gestione Fondi SGR

Il Fondo è caratterizzato da una tipologia di gestione flessibile. Il Fondo rientra tra gli investimenti qualificati destinati alla costituzione di piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR). Il Fondo può investire il proprio portafoglio in strumenti finanziari di natura monetaria e obbligazionaria fino ad un massimo del 100% e in strumenti finanziari di natura azionaria fino ad un massimo del 25%. Gli investimenti obbligazionari e monetari sono effettuati in strumenti finanziari emessi o garantiti da emittenti sovrani e sovranazionali e da emittenti societari. In considerazione dello stile di gestione flessibile adottato e in conseguenza della variabilità dell'asset allocation del Fondo non è possibile identificare un intervallo di duration.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -3,49
3 anni: 0,79
Inizio: 2,02
2018: -4,50
2017: 7,98
2016: -1,62
2015: 6,19
2014: 1,27
Rendimento: Categoria
1 anno: 0,36
3 anni: 0,95
5 anni: 2,48
Inizio: -
2018: -0,61
2017: 2,50
2016: 1,75
2015: 1,65
2014: 4,28
Rendimento: Percentil
1 anno: 98
3 anni: 53
Inizio: -
2018: 100
2017: 3
2016: 95
2015: 3
2014: 85
3 anni
Volatilità: 5,72
Ratio Sharpe: 0,19
Correlazione: 60,91
Beta: 0,88
Alfa: -1,50
Tracking error: 4,56
Info Ratio: -0,43

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Cautious Allocation | DATA: 2018-07-12


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