Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia

ISIN: IT0004966971

Categoria Morningstar: Bilanciati Prudenti

Società: Mediolanum Gestione Fondi SGR

Il Fondo è caratterizzato da una tipologia di gestione flessibile. Il Fondo rientra tra gli investimenti qualificati destinati alla costituzione di piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR). Il Fondo può investire il proprio portafoglio in strumenti finanziari di natura monetaria e obbligazionaria fino ad un massimo del 100% e in strumenti finanziari di natura azionaria fino ad un massimo del 25%. Gli investimenti obbligazionari e monetari sono effettuati in strumenti finanziari emessi o garantiti da emittenti sovrani e sovranazionali e da emittenti societari. In considerazione dello stile di gestione flessibile adottato e in conseguenza della variabilità dell'asset allocation del Fondo non è possibile identificare un intervallo di duration.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -0,06
3 anni: 1,03
5 anni: 1,01
Inizio: 1,40
2018: 7,74
2017: -12,45
2016: 7,98
2015: -1,62
2014: 6,19
Rendimento: Categoria
1 anno: 3,25
3 anni: 1,79
5 anni: 1,72
Inizio: -
2018: 6,69
2017: -4,79
2016: 2,50
2015: 1,75
2014: 1,65
Rendimento: Percentil
1 anno: 75
3 anni: 66
5 anni: 65
Inizio: -
2018: 30
2017: 100
2016: 3
2015: 95
2014: 3
3 anni
Volatilità: 5,54
Ratio Sharpe: 0,23
Correlazione: 70,48
Beta: 1,10
Alfa: -3,20
Tracking error: 3,94
Info Ratio: -0,75

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Cautious Allocation | DATA: 2019-09-12


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