Mediolanum Challenge Financial Equity Fund

ISIN: IE0004488262

Categoria Morningstar: Azionari Settore Servizi Finanziari

Società: Mediolanum International Funds Ltd

L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo in titoli azionari e strumenti di natura azionaria su scala globale, con una maggiore concentrazione sul settore finanziario, come banche, assicurazioni e serivizi finanziari. Il Comparto può ricorrere all'uso di strumenti finanziari derivati il cui rendimento è legato a quello di uno o più titoli o classi di attività sottostanti. L'Investment Manager ha la flessibilità di modificare in qualsiasi momento l'allocazione delle attività del Comparto e ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti all'interno di ciascuna classe di attività.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 5,27
3 anni: 5,33
5 anni: 5,97
Inizio: -1,38
2018: 0,62
2017: 4,73
2016: 5,63
2015: 3,28
2014: 12,97
Rendimento: Categoria
1 anno: 4,82
3 anni: 9,68
5 anni: 6,02
Inizio: -
2018: 0,06
2017: 26,77
2016: 4,97
2015: -5,62
2014: 1,79
Rendimento: Percentil
1 anno: 57
3 anni: 63
5 anni: 68
Inizio: -
2018: 62
2017: 94
2016: 59
2015: 65
2014: 67
3 anni
Volatilità: 13,50
Ratio Sharpe: 0,33
Correlazione: 99,03
Beta: 0,96
Alfa: -4,82
Tracking error: 1,91
Info Ratio: -2,87

Fonte. Morningstar | Categoria: Sector Equity Financial Services | DATA: 2018-09-20


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