Mediolanum Best Brands Equilibrium

ISIN: IE00BVL88M73

Categoria Morningstar: Bilanciati Prudenti

Società: Mediolanum International Funds Ltd

L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel medio-lungo periodo investendo principalmente in titoli a reddito fisso, titoli azionari quotati e strumenti di natura azionaria su scala globale, compresi i mercati emergenti. Il Comparto può ricorrere all'uso di strumenti finanziari derivati il cui rendimento è legato a quello di uno o più titoli o classi di attività sottostanti. L'Investment Manager si serve di un approccio flessibile per gestire l'allocazione delle attività del Comparto, in modo da creare un portafoglio in grado di offrire, in qualunque momento, le migliori opportunità di crescita del capitale, nel medio-lungo periodo. Il Comparto investe in titoli a reddito fisso che potranno avere un rating pari o inferiore a investment grade, o essere privi di rating.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -2,15
3 anni: -1,28
Inizio: -1,70
2018: -1,25
2017: 0,25
2016: 0,73
Rendimento: Categoria
1 anno: 0,14
3 anni: 0,64
5 anni: 2,44
Inizio: -
2018: -0,90
2017: 2,11
2016: 1,91
2015: 0,76
2014: 5,35
Rendimento: Percentil
1 anno: 96
3 anni: 94
Inizio: -
2018: 71
2017: 86
2016: 70
3 anni
Volatilità: 3,37
Ratio Sharpe: -0,28
Correlazione: 61,87
Beta: 0,56
Alfa: -3,10
Tracking error: 3,11
Info Ratio: -1,55

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Cautious Allocation - Global | DATA: 2018-07-18