Mediolanum BB Carmignac Strategic Selection

ISIN: IE00B8KGMC91

Categoria Morningstar: Bilanciati Moderati

Società: Mediolanum International Funds Ltd

L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel medio-lungo periodo investendo principalmente, direttamente o indirettamente (tramite fondi), in titoli azionari quotati, strumenti di natura azionaria, titoli a reddito fisso, immobili e materie prime, su scala globale, compresi i mercati emergenti. Il Comparto mira a mantenere un livello medio di volatilità. Il Comparto investe in fondi della gamma Carmignac selezionati in base alla valutazione effettuata dall'Investment Manager in materia di: solidità del team d'investimento, qualità del processo d'investimento dei sottostanti e opportunità di crescita futura del capitale. Il Comparto investe in titoli a reddito fisso che potranno avere un rating pari o inferiore a investment grade, o potranno essere privi di rating. Il Comparto può ricorrere all'uso di strumenti finanziari derivati il cui rendimento è legato a quello di uno o più titoli o classi di attività sottostanti.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 0,54
3 anni: -2,89
Inizio: 2,74
2018: -0,54
2017: 3,56
2016: 2,68
2015: -0,88
2014: 5,66
Rendimento: Categoria
1 anno: 0,78
3 anni: 0,10
5 anni: 4,31
Inizio: -
2018: -1,50
2017: 4,45
2016: 3,03
2015: 2,51
2014: 6,79
Rendimento: Percentil
1 anno: 67
3 anni: 95
Inizio: -
2018: 30
2017: 64
2016: 55
2015: 83
2014: 63
3 anni
Volatilità: 6,22
Ratio Sharpe: -0,34
Correlazione: 79,11
Beta: 0,80
Alfa: -4,51
Tracking error: 4,01
Info Ratio: -1,28

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Moderate Allocation - Global | DATA: 2018-04-18