Mediolanum BB Carmignac Strategic Selection

ISIN: IE00B8KGMC91

Categoria Morningstar: Bilanciati Moderati

Società: Mediolanum International Funds Ltd

L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel medio-lungo periodo investendo principalmente, direttamente o indirettamente (tramite fondi), in titoli azionari quotati, strumenti di natura azionaria, titoli a reddito fisso, immobili e materie prime, su scala globale, compresi i mercati emergenti. Il Comparto mira a mantenere un livello medio di volatilità. Il Comparto investe in fondi della gamma Carmignac selezionati in base alla valutazione effettuata dall'Investment Manager in materia di: solidità del team d'investimento, qualità del processo d'investimento dei sottostanti e opportunità di crescita futura del capitale. Il Comparto investe in titoli a reddito fisso che potranno avere un rating pari o inferiore a investment grade, o potranno essere privi di rating. Il Comparto può ricorrere all'uso di strumenti finanziari derivati il cui rendimento è legato a quello di uno o più titoli o classi di attività sottostanti.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -3,32
3 anni: 0,15
5 anni: 1,74
Inizio: 1,81
2018: -4,07
2017: 3,56
2016: 2,68
2015: -0,88
2014: 5,66
Rendimento: Categoria
1 anno: 1,44
3 anni: 3,11
5 anni: 4,05
Inizio: -
2018: -0,57
2017: 4,45
2016: 3,03
2015: 2,51
2014: 6,79
Rendimento: Percentil
1 anno: 92
3 anni: 93
5 anni: 88
Inizio: -
2018: 94
2017: 64
2016: 55
2015: 83
2014: 63
3 anni
Volatilità: 4,50
Ratio Sharpe: 0,12
Correlazione: 67,43
Beta: 0,60
Alfa: -3,51
Tracking error: 3,88
Info Ratio: -1,63

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Moderate Allocation - Global | DATA: 2018-09-20