M&G Optimal Income Fund

ISIN: GB00B1VMCY93

Categoria Morningstar: Bilanciati Prudenti

Società: M&G Investments

Obiettivo del Comparto è offrire agli i nvestitori un rendimento complessivo tramite un’asset allocation strategica e una specifica selezione dei titoli. Il Comparto investirà almeno il 50% in strumenti di debito, ma potrà investire in altre attività, ivi compresi organismi di investimento collettivo, strumenti del mercato monetario, liquidità, equivalenti monetari, depositi, titoli azionari e strumenti derivati. Il Comparto ha facoltà di ricorrere agli strumenti derivati per fini di investimento e di gestione efficiente del portafoglio.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -2,17
3 anni: 2,73
5 anni: 2,50
Inizio: 6,08
2018: -2,49
2017: 4,28
2016: 6,96
2015: -1,62
2014: 4,71
Rendimento: Categoria
1 anno: -2,82
3 anni: 0,46
5 anni: 1,81
Inizio: -
2018: -2,64
2017: 2,11
2016: 1,91
2015: 0,76
2014: 5,35
Rendimento: Percentil
1 anno: 44
3 anni: 2
5 anni: 28
Inizio: -
2018: 52
2017: 15
2016: 4
2015: 86
2014: 57
3 anni
Volatilità: 3,80
Ratio Sharpe: 0,78
Correlazione: 28,67
Beta: 0,38
Alfa: 1,79
Tracking error: 4,06
Info Ratio: -0,04

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Cautious Allocation - Global | DATA: 2018-11-13


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I re della Consistenza

Sono 539 i fondi che soddisfano i criteri necessari per aggiudicarsi il rating di consistenti Funds People 2018. Tra questi, 218 prodotti sono già stati consistenti nel 2017, 122 nel 2016, e 82 lo sono stati nei tre anni.

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