M&G Optimal Income Fund

ISIN: GB00B1VMCY93

Categoria Morningstar: Bilanciati Prudenti

Società: M&G Investments

Obiettivo del Comparto è offrire agli i nvestitori un rendimento complessivo tramite un’asset allocation strategica e una specifica selezione dei titoli. Il Comparto investirà almeno il 50% in strumenti di debito, ma potrà investire in altre attività, ivi compresi organismi di investimento collettivo, strumenti del mercato monetario, liquidità, equivalenti monetari, depositi, titoli azionari e strumenti derivati. Il Comparto ha facoltà di ricorrere agli strumenti derivati per fini di investimento e di gestione efficiente del portafoglio.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -1,18
3 anni: 2,82
5 anni: 3,02
Inizio: 6,20
2018: -2,07
2017: 4,28
2016: 6,96
2015: -1,62
2014: 4,71
Rendimento: Categoria
1 anno: -0,68
3 anni: 1,40
5 anni: 2,31
Inizio: -
2018: -1,60
2017: 2,11
2016: 1,91
2015: 0,76
2014: 5,35
Rendimento: Percentil
1 anno: 70
3 anni: 10
5 anni: 33
Inizio: -
2018: 82
2017: 15
2016: 4
2015: 86
2014: 57
3 anni
Volatilità: 3,80
Ratio Sharpe: 0,85
Correlazione: 26,56
Beta: 0,32
Alfa: 1,83
Tracking error: 4,25
Info Ratio: -0,28

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Cautious Allocation - Global | DATA: 2018-09-18


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I re della Consistenza

Sono 539 i fondi che soddisfano i criteri necessari per aggiudicarsi il rating di consistenti Funds People 2018. Tra questi, 218 prodotti sono già stati consistenti nel 2017, 122 nel 2016, e 82 lo sono stati nei tre anni.

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