M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund

ISIN: LU1582988058

Categoria Morningstar: Bilanciati Flessibili

Società: M&G Investments

Il fondo si prefigge di offrire un rendimento totale positivo (inteso come reddito e crescita del capitale) del 5-10% in media l’anno su qualsiasi periodo di tre anni, investendo in un mix di attività di qualsiasi regione del mondo. Investimento core: il fondo investirà normalmente nei seguenti range di allocazione netta: • 0-80% in obbligazioni; • 20-60% in azioni di società; • 0-20% in altre attività (ivi compresi titoli convertibili e correlati al settore immobiliare). Il fondo investe normalmente nelle summenzionate attività mediante derivati. Può anche investire in attività direttamente o tramite altri fondi.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -3,96
3 anni: 3,97
5 anni: 4,36
Inizio: 5,08
2018: 7,22
2017: -10,82
2016: 8,34
2015: 8,78
2014: 1,99
Rendimento: Categoria
1 anno: 3,21
3 anni: 3,68
5 anni: 3,92
Inizio: -
2018: 8,16
2017: -8,57
2016: 5,06
2015: 2,18
2014: 2,09
Rendimento: Percentil
1 anno: 89
3 anni: 34
5 anni: 26
Inizio: -
2018: 70
2017: 76
2016: 21
2015: 8
2014: 49
3 anni
Volatilità: 7,34
Ratio Sharpe: 0,57
Correlazione: 53,04
Beta: 0,77
Alfa: -1,11
Tracking error: 6,33
Info Ratio: -0,47

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Flexible Allocation - Global | DATA: 2019-04-18


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