Lombard Odier IM

Lombard Odier Selection - Credit Bonds (CHF)

ISIN: LU0465331949

Categoria Morningstar: Obbligazionari Europa - Altro

Società: Lombard Odier IM

L'obiettivo del Comparto è far crescere il rendimento e il capitale nel lungo periodo investendo soprattutto in obbligazioni mondiali denominate in CHF e altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e a breve termine di emittenti societari. Il Comparto segue la strategia Lombard Odier unità Clienti Privati, che pone particolare enfasi sulla valutazione fondamentale, riduzione del rischio al ribasso e sull’analisi creditizia approfondita ed è guidata da un’analisi precisa dei mercati finanziari. La selezione dei titoli si basa su un’analisi fondamentale dei dati di bilancio che abbina analisi quantitative e qualitative. L’utilizzo di strumenti finanziari derivati è parte della strategia d’investimento.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 1,36
3 anni: -0,58
5 anni: 2,46
Inizio: 4,86
2018: 0,24
2017: 0,30
2016: -7,35
2015: 4,55
2014: 10,41
Rendimento: Categoria
1 anno: 4,40
3 anni: -1,36
5 anni: 2,49
Inizio: -
2018: 0,13
2017: 3,20
2016: -8,34
2015: 2,50
2014: 11,57
Rendimento: Percentil
1 anno: 98
3 anni: 53
5 anni: 78
Inizio: -
2018: 98
2017: 98
2016: 6
2015: 2
2014: 84
3 anni
Volatilità: 5,34
Ratio Sharpe: 0,67
Correlazione: 9,49
Beta: 0,08
Alfa: 0,99
Tracking error: 2,25
Info Ratio: 0,16

Fonte. Morningstar | Categoria: CHF Bond | DATA: 2019-01-14