Lombard Odier IM

Lombard Odier Selection - Credit Bonds (CHF)

ISIN: LU0465331949

Categoria Morningstar: Obbligazionari Europa - Altro

Società: Lombard Odier IM

L'obiettivo del Comparto è far crescere il rendimento e il capitale nel lungo periodo investendo soprattutto in obbligazioni mondiali denominate in CHF e altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e a breve termine di emittenti societari. Il Comparto segue la strategia Lombard Odier unità Clienti Privati, che pone particolare enfasi sulla valutazione fondamentale, riduzione del rischio al ribasso e sull’analisi creditizia approfondita ed è guidata da un’analisi precisa dei mercati finanziari. La selezione dei titoli si basa su un’analisi fondamentale dei dati di bilancio che abbina analisi quantitative e qualitative. L’utilizzo di strumenti finanziari derivati è parte della strategia d’investimento.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -7,18
3 anni: -2,83
5 anni: 2,63
Inizio: 5,30
2018: -0,06
2017: -7,35
2016: 4,55
2015: 10,41
2014: 4,96
Rendimento: Categoria
1 anno: -6,78
3 anni: -2,94
5 anni: 2,08
Inizio: -
2018: 0,69
2017: -8,34
2016: 2,50
2015: 11,57
2014: 7,73
Rendimento: Percentil
1 anno: 78
3 anni: 32
5 anni: 63
Inizio: -
2018: 96
2017: 6
2016: 2
2015: 84
2014: 85
3 anni
Volatilità: 5,50
Ratio Sharpe: 0,54
Correlazione: 30,40
Beta: 0,30
Alfa: 0,92
Tracking error: 2,36
Info Ratio: 0,25

Fonte. Morningstar | Categoria: CHF Bond | DATA: 2018-06-20